Определение типов настраиваемых записей для синхронизации (управляемый пакет)
Укажите типы настраиваемых записей для синхронизации следующего и последнего взаимодействий в организации.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
Это функция управляемого пакета Financial Services Cloud.
Введите строку «Типы настраиваемых метаданных» в поле «Быстрый поиск» в окне «Настройка» и выберите пункт «Типы настраиваемых метаданных».
Нажмите кнопку «Управление записями» напротив InteractionFieldUpdate.
Примечание По умолчанию доступны конфигурации AdvisorEventRecordType и AdvisorTaskRecordType. Эти записи содержат типы записей AdvisorEvent и AdvisorTask для расчета в датах следующего и последнего взаимодействия.
Нажмите «Создать».
Введите метку.
Укажите имя объекта, например «Событие».
Укажите имя типа записи, например, ClientAssociateEvent.
Сохраните внесенные изменения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
