Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Specificera egna posttyper för synkronisering (hanterat paket)

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Specificera egna posttyper för synkronisering (hanterat paket)

            Specificera egna posttyper för att synkronisera nästa och sista interaktioner på Konto.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

            Ikon för hanterat paket Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.

            1. I Inställningar i rutan Snabbsökning, skriv Egna metadatatyper och välj sedan Egna metadatatyper.
            2. Klicka på Hantera poster bredvid InteractionFieldUpdate.
              Anteckning
              Anteckning Som standard är konfigurationerna AdvisorEventRecordType och AdvisorTaskRecordType tillgängliga. Dessa poster inkluderar posttyperna AdvisorEvent och AdvisorTask för beräkning i nästa och sista interaktionsdatum.
            3. Klicka på Ny.
            4. Ange en etikett.
            5. Specificera objektnamnet, till exempel Händelse.
            6. Ange Namn på posttyp, till exempel ClientAssociateEvent.
            7. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article