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指定同步的自定义记录类型（受管软件包）

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指定同步的自定义记录类型（受管软件包）

指定自定义记录类型，以同步客户上的下一次和最后一次交互。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

受管软件包图标 这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。

  1. 从“设置”中，在快速查找框中输入自定义元数据类型，然后选择自定义元数据类型。
  2. 单击 InteractionFieldUpdate 旁边的管理记录。
    备注
    备注 默认情况下，AdvisorEventRecordType 和 AdvisorTaskRecordType 配置可用。这些记录包括 AdvisorEvent 和 AdvisorTask 记录类型，以便在下一次和最后一次交互日期进行计算。
  3. 单击新建。
  4. 输入标签。
  5. 指定对象名称，例如事件。
  6. 指定记录类型名称，例如 ClientAssociateEvent。
  7. 保存更改。
 
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