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指定同步化的自訂記錄類型 (受管理封裝)

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指定同步化的自訂記錄類型 (受管理封裝)

指定自訂記錄類型以同步化「帳戶」上的下一個和上次互動。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

受管理封裝圖示 這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。

  1. 進入「 設定 」,在「快速尋找」方塊中輸入 自訂中繼資料類型,然後選取「 自訂中繼資料類型」。
  2. 按一下 InteractionFieldUpdate 旁的「管理記錄」。
    備註
    備註 依預設,AdvisorEventRecordType 和 AdvisorTaskRecordType 組態可供使用。這些記錄包含 AdvisorEvent 和 AdvisorTask 記錄類型,用於計算下次和上次互動日期。
  3. 按一下「新增」。
  4. 輸入標籤。
  5. 指定「物件名稱」,例如「事件」。
  6. 指定「記錄類型名稱」,例如 ClientAssociateEvent。
  7. 請儲存您的變更。
 
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