Mukautetut asetukset Financial Services Cloudissa (hallittu paketti)
Mukautettujen asetusten avulla voit muuttaa Financial Services Cloud -asennustesi toimintatapaa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.
Huomautus Hierarkkisia asetuksia voidaan soveltaa organisaatioon, objekteihin ja käyttäjiin, joiden asetukset koskevat hierarkian alapuolella olevia entiteettejä. Esimerkiksi organisaatioon sovellettu arviointi koskee automaattisesti objekteja ja käyttäjiä.
| Asetukset-ryhmä | Asetus | Vaikutus | Hierarkkinen suhde |
|---|---|---|---|
| B2C-liidin yhtiön nimen kokoonpano | Yhtiön nimen korvaaminen | Osoittaa, korvataanko yrityksen nimi liidin nimellä, kun liidi tallennetaan tietuetyypillä B2C. Lisätietoja on kohdassa Yrityksen nimen korvauksen määrittäminen liideille. | Kyllä |
| Yksittäiset poissuljetut kentät | Poissuljetut kentät | Luettelo kentistä, joita ei palauteta yksityishenkilölle. | Ei |
| Toimialat-sovelluksen kokoonpano | Tilin nimen muoto | Osoittaa, näytetäänkö tilin nimi muodossa [etunimi] [etunimi] vai [etunimi] [etunimi]. Lisätietoja on kohdassa Yksityishenkilön etu- ja sukunimien järjestyksen muuttaminen. | Kyllä |
| Toimialat-sovelluksen kokoonpano | Sovelluksen nimi | Vain sisäiseen käyttöön. | Kyllä |
| Toimialat-sovelluksen kokoonpano | Luo käänteinen | Osoittaa, luodaanko vastavuoroinen AAR-tietue. | Kyllä |
| Toimialat-sovelluksen kokoonpano | Oletusarvoinen yksityishenkilön tyyppi | Osoittaa yksityishenkilöiden oletusarvoisen tietuetyypin. Oletusarvo on Yksityishenkilö. | Kyllä |
| Toimialat-sovelluksen kokoonpano | Sidonnaiset paketit | Pilkuilla erotettu luettelo sidonnaisista paketeista, joiden kentät ratkaistaan automaattisesti. Esimerkiksi lisäämällä FSC tähän luetteloon, kun kyselyiden rakennusohjelmaan syötetään Amount__c, sen nimitila lisätään automaattisesti, joten kyselyiden rakennusohjelma käyttää <nimitilaa>__Amount__c. | Kyllä |
| Toimialat-sovelluksen kokoonpano | Yksittäisen tilin luominen yhteyshenkilöstä | Osoittaa, luodaanko yksityishenkilön tilin osa, kun yhteyshenkilö luodaan | Kyllä |
| Toimialat-sovelluksen kokoonpano | Liidimuunnoksen erän koko | Määrittää erän koon, jota käytetään liidimuunnosten käsittelemiseen, kun useita yksityishenkilöiden liidejä muunnetaan. | Kyllä |
| Toimialat-sovelluksen kokoonpano | Useat suhderyhmät | Sallii yhteyshenkilön olla useiden suhderyhmien jäsen tai liittyvä jäsen. Lisätietoja on kohdassa Useiden suhderyhmien käyttöönotto | Kyllä |
| Toimialat-sovelluksen kokoonpano | Sivuasettelun API-versio | Määrittää REST API -version, jota käytetään sivuasetteluiden tietojen noutamiseen. | Kyllä |
| Toimialat-sovelluksen kokoonpano | ACR-tietueiden näkyvyyden rajoittaminen | Osoittaa, voivatko vain käyttäjät, joilla on vähintään lukuoikeus tili–yhteyshenkilö-suhdetietueisiin, nähdä tietueen suhdekomponenteissa. | Kyllä |
| Toimialat-sovelluksen kokoonpano | Näytä yksityiskohtaiset virheviestit | Osoittaa, näytetäänkö yksityiskohtainen virheviesti, kun joku suorittaa toiminnon ilman käyttöoikeutta. Katso lisätietoja kohdasta Näytä yksityiskohtaiset virheviestit | Kyllä |
| Toimialat-sovelluksen kokoonpano | Sync Individual System Fields | Osoittaa, pidetäänkö Tili- ja Yhteyshenkilö-järjestelmäkentät synkronoituina, kun molemmille entiteeteille suoritetaan lisäys. | Kyllä |
| Asiakkaiden vuorovaikutuspäivien hallinta | Ota käyttöön | Päivittää ja näyttää tilin Seuraava ja Edellinen vuorovaikutus -päivämäärät. Ottaa käyttöön tehtävien ja tapahtumien käynnistimet, jotka pitävät vuorovaikutuspäivät synkronoituina. | Ei |
| Tietueiden yhteenvedon kokoonpano | - | Määritä tietueiden yhteenvedot objekteille Financial Services Cloudissa. | |
| Käytä henkilötiliä | Ota käyttöön | Osoittaa, käyttääkö organisaatio henkilötilien mallia yksityishenkilöille. Henkilökohtainen hoitomalli on oletusarvoisesti käytössä. Lisätietoja on kohdassa Henkilötilien ottaminen käyttöön Financial Services Cloudissa. | Ei |
| Wealth-sovelluksen kokoonpano | Yrityksen lähetteiden ottaminen käyttöön | Osoittaa, ovatko Lähetteet-luettelo- ja Lähetteet-yhteenvetokomponentit käytössä. | Kyllä |
| Wealth-sovelluksen kokoonpano | Ryhmätietueiden yhteenvetojen ottaminen käyttöön | Osoittaa, suoritetaanko kotitalous__c-kentän siirtäminen tietueisiin. Lisätietoja on kohdassa Yhteenvetojen väliaikainen poistaminen käytöstä datan lataamisen nopeuttamiseksi. | Kyllä |
| Wealth-sovelluksen kokoonpano | Ota viittaajan pisteet käyttöön | Osoittaa, suoritetaanko viittaajien pisteiden laskutoimet. Lisätietoja on kohdassa Viittaajan pistemäärän ottaminen käyttöön | Kyllä |
| Wealth-sovelluksen kokoonpano | Yhteenvedon ottaminen käyttöön | Osoittaa, suoritetaanko yhteenvetolaskutoimet. Lisätietoja on kohdassa Yhteenvetojen väliaikainen poistaminen käytöstä datan lataamisen nopeuttamiseksi. | Kyllä |
| Wealth-sovelluksen kokoonpano | Ryhmätietueen yhteenvedon aikaleima | Vain sisäiseen käyttöön. | Kyllä |
| Wealth-sovelluksen kokoonpano | Vuorovaikutusten päivitystiheys | Määrittää, kuinka usein (minuuteissa) Edellinen vuorovaikutus- ja Seuraava vuorovaikutus -päivämäärät päivitetään. | Kyllä |
| Wealth-sovelluksen kokoonpano | Hylätty lähetteen tila | Osoittaa, käytetäänkö liidin tilaa hylättyjen lähetteiden tunnistamiseen. | Kyllä |
| Wealth-sovelluksen kokoonpano | Yhteenvedon aikaleima | Vain sisäiseen käyttöön. | Kyllä |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
