Impostazioni personalizzate in Financial Services Cloud (pacchetto gestito)
Le impostazioni personalizzate consentono di modificare il comportamento dell'installazione di Financial Services Cloud.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.
Nota Le impostazioni gerarchiche possono essere applicate all'organizzazione, agli oggetti e agli utenti, mentre le impostazioni si applicano alle entità situate a un livello inferiore della gerarchia. Ad esempio, la valutazione applicata all'organizzazione si applica automaticamente agli oggetti e agli utenti.
| Gruppo di impostazioni | Impostazione | Effetto | Relazione gerarchica |
|---|---|---|---|
| Configurazione nome società lead B2C | Ignora nome società | Indica se il nome della società viene sostituito da un nome lead quando si salva un lead con un tipo di record B2C. Vedere Configurazione della sostituzione del nome della società per i lead | Sì |
| Singoli campi esclusi | Campi esclusi | Elenco dei campi che non vengono restituiti per una Persona. | No |
| Configurazione applicazione per i settori | Formato Nome account | Indica se il nome account viene visualizzato come [cognome] [nome] o [nome] [cognome]. Vedere Riordino del nome e cognome di una persona. | Sì |
| Configurazione applicazione per i settori | Nome applicazione | Solo per uso interno. | Sì |
| Configurazione applicazione per i settori | Crea inverso | Indica se viene creato un record RAA reciproco. | Sì |
| Configurazione applicazione per i settori | Tipo di persona predefinito | Indica il tipo di record predefinito per le persone. Per impostazione predefinita, Persona. | Sì |
| Configurazione applicazione per i settori | Pacchetti dipendenti | Elenco separato da virgole dei pacchetti dipendenti i cui campi saranno risolti automaticamente. Ad esempio, includendo FSC in questo elenco, quando Amount__c viene immesso nel generatore di query il suo spazio dei nomi viene aggiunto automaticamente in modo che il generatore di query utilizzi <namespace>__Amount__c. | Sì |
| Configurazione applicazione per i settori | Creazione di account individuali da referente | Indica se la parte account della Persona viene creata quando si crea un referente | Sì |
| Configurazione applicazione per i settori | Dimensioni batch conversione lead | Definisce le dimensioni del batch per l'elaborazione delle conversioni dei lead durante la conversione di più lead Persona. | Sì |
| Configurazione applicazione per i settori | Più gruppi relazione | Consente a un referente di essere membro o membro correlato di più gruppi relazione. Vedere Abilitazione di più gruppi relazione | Sì |
| Configurazione applicazione per i settori | Versione API layout di pagina | Specifica la versione dell'API REST utilizzata per recuperare le informazioni sul layout di pagina. | Sì |
| Configurazione applicazione per i settori | Limitazione della visibilità dei record ACR | Indica se solo gli utenti con accesso almeno in lettura ai record account e referente in un record relazione account-referente possono visualizzare il record nei componenti di relazione. | Sì |
| Configurazione applicazione per i settori | Mostra messaggi di errore dettagliati | Indica se viene visualizzato un messaggio di errore dettagliato quando qualcuno esegue un'azione senza autorizzazione. Vedere Mostra messaggi dettagliati | Sì |
| Configurazione applicazione per i settori | Sincronizzazione dei singoli campi di sistema | Indica se i campi di sistema Account e Referente vengono mantenuti sincronizzati quando viene eseguito un inserimento su una delle due entità. | Sì |
| Gestione delle date delle interazioni con i clienti | Abilitazione | Aggiorna e mostra le date Prossima e Ultima interazione per un account. Abilita trigger di operazioni ed eventi che mantengono sincronizzate le date di interazione. | No |
| Configurazione roll-up record | - | Configurare i roll-up dei record per gli oggetti in Financial Services Cloud. | |
| Utilizza account personale | Abilitazione | Indica se l'organizzazione utilizza il modello di account personale per le persone. Il modello di assistenza personalizzata è attivato per impostazione predefinita. Vedere Abilitazione degli account personali in Financial Services Cloud. | No |
| Configurazione applicazione Wealth | Abilitazione dei referral aziendali effettuati | Indica se sono abilitati i componenti Elenco referral aziendali effettuati e Riepilogo referral effettuati. | Sì |
| Configurazione applicazione Wealth | Abilitazione dei roll-up record di gruppo | Indica se viene eseguito il rolling del campo family__c nei record. Vedere Disabilitazione temporanea dei roll-up per accelerare i carichi di dati | Sì |
| Configurazione applicazione Wealth | Abilita punteggio referral | Indica se vengono eseguiti i calcoli del punteggio referrer. Vedere Abilitazione del punteggio segnalante | Sì |
| Configurazione applicazione Wealth | Abilita riepilogo di roll-up | Indica se vengono eseguiti calcoli di riepilogo di roll-up. Vedere Disabilitazione temporanea dei roll-up per accelerare i carichi di dati | Sì |
| Configurazione applicazione Wealth | Indicazione oraria di roll-up record gruppo | Solo per uso interno. | Sì |
| Configurazione applicazione Wealth | Frequenza di aggiornamento delle interazioni | Specifica la frequenza (in minuti) con cui vengono aggiornate le date Ultima interazione e Prossima interazione. | Sì |
| Configurazione applicazione Wealth | Stato referral rifiutato | Indica se lo Stato lead viene utilizzato per identificare gli invii rifiutati. | Sì |
| Configurazione applicazione Wealth | Indicazione oraria riepilogo roll-up | Solo per uso interno. | Sì |
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