Financial Services Cloud의 사용자 정의 설정(관리 패키지)
사용자 정의 설정을 사용하면 Financial Services Cloud 설치의 동작을 변경할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.
노트 계층에서 하위 엔티티에 적용되는 설정이 있는 조직, 개체 및 사용자에게 계층 설정을 적용할 수 있습니다. 예를 들어 조직에 적용된 평가가 개체 및 사용자에게 자동으로 적용됩니다.
| 설정 그룹 | 설정 | 영향 | 계층 |
|---|---|---|---|
| B2C 리드 회사 이름 구성 | 회사 이름 재정의 | 레코드 유형이 B2C인 리드를 저장할 때 회사 이름이 리드 이름으로 대체되는지 여부를 나타냅니다. 리드에 대한 회사 이름 재정의 구성을 참조하십시오. | 예 |
| 개인 제외 필드 | 제외된 필드 | 개인에 대해 반환되지 않는 필드 목록입니다. | 아니요 |
| 산업 응용 프로그램 구성 | 계정 이름 형식 | 계정 이름이 [성 없이] [성 없이] 또는 [성 없이] [성 없이] 표시되는지 여부를 나타냅니다. 개인의 이름과 성(姓)을 다른 순서로 정렬하십시오. | 예 |
| 산업 응용 프로그램 구성 | 응용 프로그램 이름 | 내부적으로만 사용할 수 있습니다. | 예 |
| 산업 응용 프로그램 구성 | 역 만들기 | 상호 AAR 레코드가 생성되는지 여부를 나타냅니다. | 예 |
| 산업 응용 프로그램 구성 | 기본 개인 유형 | 개인에 대한 기본 레코드 유형을 나타냅니다. 기본값은 개인입니다. | 예 |
| 산업 응용 프로그램 구성 | 종속 패키지 | 필드가 자동 확인될 종속 패키지의 쉼표로 구분된 목록입니다. 예를 들어 이 목록에 FSC를 포함하면 쿼리 빌더에 Amount__c를 입력하면 해당 네임스페이스가 자동으로 추가되므로 쿼리 빌더는 <namespace>__Amount__c를 사용합니다. | 예 |
| 산업 응용 프로그램 구성 | 연락처에서 개별 계정 만들기 | 연락처를 만들 때 개인의 계정 부분이 생성되는지 여부 표시 | 예 |
| 산업 응용 프로그램 구성 | 리드 변환 배치 크기 | 여러 개별 리드를 변환할 때 리드 변환을 처리하기 위한 배치 크기를 정의합니다. | 예 |
| 산업 응용 프로그램 구성 | 다중 관계 그룹 | 연락처를 여러 관계 그룹의 구성원 또는 관련 구성원으로 지정할 수 있습니다. 다중 관계 그룹 활성화를 참조하십시오. | 예 |
| 산업 응용 프로그램 구성 | 페이지 레이아웃 API 버전 | 페이지 레이아웃 정보를 검색할 때 사용되는 REST API 버전을 지정합니다. | 예 |
| 산업 응용 프로그램 구성 | ACR 레코드 가시성 제한 | 계정-연락처 관계 레코드에서 계정 및 연락처 레코드에 대한 읽기 액세스 이상의 권한이 있는 사용자만 관계 구성 요소의 레코드를 볼 수 있는지 여부를 나타냅니다. | 예 |
| 산업 응용 프로그램 구성 | 자세한 오류 메시지 표시 | 권한이 없는 사람이 작업을 수행할 때 세부 오류 메시지가 표시되는지 여부를 나타냅니다. 세부 오류 메시지 보기 | 예 |
| 산업 응용 프로그램 구성 | 개별 시스템 필드 동기화 | 두 엔티티에서 삽입을 수행할 때 계정 및 연락처 시스템 필드가 동기화 상태로 유지되는지 여부를 나타냅니다. | 예 |
| 클라이언트 상호 작용 날짜 관리 | Enable(활성화) | 계정의 다음 및 마지막 상호 작용 날짜를 업데이트하고 표시합니다. 상호 작용 날짜를 동기화된 상태로 유지하는 과업 및 이벤트 트리거를 활성화합니다. | 아니요 |
| 레코드 롤업 구성 | - | Financial Services Cloud에서 개체에 대한 레코드 롤업을 구성합니다. | |
| 개인 계정 사용 | Enable(활성화) | 조직에서 개인에 대한 개인 계정 모델을 사용하는지 여부를 나타냅니다. 개인 케어 모델은 기본적으로 설정되어 있습니다. Financial Services Cloud에서 개인 계정 활성화를 참조하십시오. | 아니요 |
| Wealth 응용 프로그램 구성 | 생성된 비즈니스 추천 활성화 | 비즈니스 추천 완료 목록 및 추천 완료 요약 구성 요소가 활성화되어 있는지 여부를 나타냅니다. | 예 |
| Wealth 응용 프로그램 구성 | 그룹 레코드 롤업 활성화 | 레코드에 household__c 필드 롤링이 수행되는지 여부를 나타냅니다. 데이터 로드를 가속화하기 위해 일시적으로 롤업 비활성화 를 참조하십시오. | 예 |
| Wealth 응용 프로그램 구성 | 추천인 점수 활성화 | 추천인 점수 계산이 수행되는지 여부를 나타냅니다. 참조 추천 지수 활성화 | 예 |
| Wealth 응용 프로그램 구성 | 롤업 요약 활성화 | 롤업 요약 계산이 수행되는지 여부를 나타냅니다. 일시적으로 롤업 비활성화를 참조하여 데이터 로드 가속화 | 예 |
| Wealth 응용 프로그램 구성 | 그룹 레코드 롤업 타임스탬프 | 내부적으로만 사용할 수 있습니다. | 예 |
| Wealth 응용 프로그램 구성 | 상호 작용 업데이트 주기 | 마지막 상호 작용 및 다음 상호 작용 날짜가 업데이트되는 빈도(분 단위)를 지정합니다. | 예 |
| Wealth 응용 프로그램 구성 | 위탁 거부 상태 | 리드 상태가 거부된 위탁을 식별하는 데 사용되는지 여부를 나타냅니다. | 예 |
| Wealth 응용 프로그램 구성 | 롤업 요약 타임스탬프 | 내부적으로만 사용할 수 있습니다. | 예 |
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