Tilpassede innstillinger i Agentforce Financial Services (administrert pakke)
Med tilpassede innstillinger kan du endre virkemåten til installasjonen av Agentforce Financial Services.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.
Merk Hierarkiske innstillinger kan brukes på organisasjonen, objekter og brukere med innstillinger som gjelder for enhetene ned i hierarkiet. Vurdering som brukes på organisasjonen, brukes for eksempel automatisk på objekter og brukere.
| Innstillinger-gruppe | Innstilling | Effekt | Hierarkisk |
|---|---|---|---|
| Navn på B2C-salgsemnefirma-konfigurasjon | Overstyre firmanavn | Angir om firmanavnet erstattes med et salgsemnenavn når et salgsemne lagres med posttypen B2C. Se Konfigurere overstyring av firmanavn for salgsemner | Ja |
| Individuelle ekskluderte felt | Ekskluderte felt | Liste over felt som ikke returneres for en enkeltperson. | Nei |
| Bransjeprogramkonfigurasjon | Formatet Kontonavn | Angir om kontonavn vises som [ etternavn] [fornavn] eller [fornavn] [etternavn]. Se Omordne en persons for- og etternavn. | Ja |
| Bransjeprogramkonfigurasjon | Programnavn | Bare for intern bruk. | Ja |
| Bransjeprogramkonfigurasjon | Opprett omvendt | Angir om gjensidig AAR-post opprettes. | Ja |
| Bransjeprogramkonfigurasjon | Standard individuelle type | Angir standardposttypen for enkeltpersoner. Standardverdien er Individual. | Ja |
| Bransjeprogramkonfigurasjon | Avhengige pakker | Kommadelt liste over avhengige pakker der feltene vil bli løst automatisk. Hvis du for eksempel inkluderer FSC i denne listen, blir navneområdet automatisk lagt til når Beløp__c oppgis i spørringsbyggeren, slik at spørringsbyggeren bruker <navneområde>__Beløp__c. | Ja |
| Bransjeprogramkonfigurasjon | Oppretting av enkeltkonto fra kontakt | Angir om kontodelen av Enkeltperson opprettes når en kontakt opprettes | Ja |
| Bransjeprogramkonfigurasjon | Batchstørrelse for salgsemnekonvertering | Definerer batchstørrelsen for behandling av salgsemnekonverteringer ved konvertering av flere individuelle salgsemner. | Ja |
| Bransjeprogramkonfigurasjon | Flere relasjonsgrupper | Gir en kontakt mulighet til å være medlem eller relatert medlem av flere relasjonsgrupper. Se Aktivere flere relasjonsgrupper | Ja |
| Bransjeprogramkonfigurasjon | Api-versjon for sideoppsett | Angir REST API-versjonen som brukes til å hente sideoppsettinformasjon. | Ja |
| Bransjeprogramkonfigurasjon | Begrense synlighet av ACR-poster | Angir om bare brukere med minst lesetilgang til konto- og kontaktpostene i en kontor-kontakt-relasjonspost kan se posten i relasjonskomponenter. | Ja |
| Bransjeprogramkonfigurasjon | Vise detaljerte feilmeldinger | Angir om det vises en detaljert feilmelding når noen utfører en handling uten å ha tillatelse. Se Vis detaljerte feilmeldinger | Ja |
| Bransjeprogramkonfigurasjon | Systemfelt for synkronisering enkeltperson | Angir om Konto- og Kontakt-systemfelt holdes synkronisert når en innsetting utføres på begge enhetene. | Ja |
| Behandle klientinteraksjonsdatoer | Aktivere | Oppdaterer og viser datoer for Neste og Siste interaksjon for en konto. Aktiverer oppgave- og hendelsesutløsere som holder interaksjonsdatoer synkronisert. | Nei |
| Postoppsummeringskonfigurasjon | - | Konfigurer postoppsummeringer for objekter i Agentforce Financial Services. | |
| Bruk personkonto | Aktivere | Angir om organisasjonen bruker personkontomodellen for enkeltpersoner. Personlig behandlingsmodell er slått på som standard. Se Aktiver personkontoer i Agentforce Financial Services. | Nei |
| Wealth-programkonfigurasjon | Aktivere forretningshenvisninger | Angir om komponenten Forretningshenvisninger gjort-liste og Sammendrag av henvisninger gjort er aktivert. | Ja |
| Wealth-programkonfigurasjon | Aktivere gruppeoppsummeringer av poster | Angir om rulling av husholdnings__c-felt til poster utføres. Se Deaktivere midlertidig oppsummeringer for å øke datalastingen | Ja |
| Wealth-programkonfigurasjon | Aktiver henvisningsscore | Angir om beregninger av henvisningsscore utføres. Se Aktiver henviserscore | Ja |
| Wealth-programkonfigurasjon | Aktiver oppsummering | Angir om beregninger av samlet oppsummering utføres. Se Deaktivere midlertidig oppsummeringer for å øke datalastingen | Ja |
| Wealth-programkonfigurasjon | Tidsstempel for oppsummering av gruppepost | Bare for intern bruk. | Ja |
| Wealth-programkonfigurasjon | Oppdateringsfrekvens for interaksjon | Angir hvor ofte (i minutter) datoene for siste interaksjon og neste interaksjon skal oppdateres. | Ja |
| Wealth-programkonfigurasjon | Status for avvist henvisning | Angir om Salgsemnestatus brukes til å identifisere avviste henvisninger. | Ja |
| Wealth-programkonfigurasjon | Tidsstempel for samlet oppsummering | Bare for intern bruk. | Ja |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
