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Configurações personalizadas nos Serviços financeiros do Agentforce (pacote gerenciado)
As configurações personalizadas permitem alterar o comportamento da instalação do Agentforce Financial Services.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
Nota As configurações hierárquicas podem ser aplicadas à organização, aos objetos e aos usuários com configurações que se aplicam às entidades abaixo da hierarquia. Por exemplo, a avaliação aplicada à organização se aplica automaticamente a objetos e usuários.
| Grupo de configurações | Configuração | Efeito | Hierárquico |
|---|---|---|---|
| Configuração de nome da empresa de lead B2C | Substituir nome da empresa | Indica se o nome da empresa é substituído por um nome de lead ao salvar um lead com um tipo de registro B2C. Consulte Configurar substituição de nome da empresa para leads | Sim |
| Campos individuais excluídos | Campos excluídos | Lista de campos que não são retornados para um Indivíduo. | Não |
| Industries Application Config | Formato de nome da conta | Indica se o nome da conta é exibido como [sobrenome] [primeiro nome] ou [primeiro nome] [sobrenome]. Consulte Reordenar o nome e o sobrenome de um indivíduo. | Sim |
| Industries Application Config | Nome do aplicativo | Somente para uso interno. | Sim |
| Industries Application Config | Criar inverso | Indica se o registro de AAR recíproco é criado. | Sim |
| Industries Application Config | Tipo individual padrão | Indica o tipo de registro padrão para indivíduos. Padrão para Indivíduo. | Sim |
| Industries Application Config | Pacotes dependentes | Lista separada por vírgulas de pacotes dependentes cujos campos serão resolvidos automaticamente. Por exemplo, ao incluir o FSC nessa lista, quando Amount__c é inserido no criador de consultas, seu namespace é adicionado automaticamente, de modo que o criador de consultas usa <namespace>__Amount__c. | Sim |
| Industries Application Config | Criação de conta individual do contato | Indica se a parte da conta do Indivíduo é criada ao criar um contato | Sim |
| Industries Application Config | Tamanho do lote de conversão de leads | Define o tamanho do lote para processar conversões de leads ao converter vários leads individuais. | Sim |
| Industries Application Config | Vários grupos de relacionamento | Permite que um contato seja membro ou membro relacionado de vários grupos de relacionamento. Consulte Habilitar vários grupos de relacionamento | Sim |
| Industries Application Config | Versão da API do layout de página | Especifica a versão da API REST usada ao recuperar informações de layout de página. | Sim |
| Industries Application Config | Restringir a visibilidade do registro ACR | Indica se apenas usuários com pelo menos acesso de leitura aos registros de conta e contato em um registro de relacionamento entre contas e contatos podem ver o registro nos componentes de relacionamento. | Sim |
| Industries Application Config | Mostrar mensagens de erro detalhadas | Indica se uma mensagem de erro detalhada é mostrada quando alguém executa uma ação sem ter permissão. Veja Mostrar mensagens de erro detalhadas | Sim |
| Industries Application Config | Sincronizar campos individuais do sistema | Indica se os campos do sistema Conta e Contato são mantidos sincronizados quando uma inserção é realizada em qualquer uma das entidades. | Sim |
| Gerenciar datas de interação com o cliente | Ativar | Atualiza e mostra as datas Próxima e Última interação de uma conta. Habilita acionadores de tarefa e evento que mantêm as datas da interação sincronizadas. | Não |
| Configuração de distribuição de registro | - | Configure distribuições de registro para objetos no Agentforce Financial Services. | |
| Usar conta pessoal | Ativar | Indica se a organização usa o modelo de conta pessoal para indivíduos. O modelo de cuidados pessoais está ativado por padrão. Consulte Habilitar contas pessoais em Serviços financeiros do Agentforce. | Não |
| Configuração da solicitação patrimonial | Habilitar indicações de negócios feitas | Indica se a lista de indicações de negócios feitas e os componentes de resumo de indicações feitas estão habilitados. | Sim |
| Configuração da solicitação patrimonial | Habilitar distribuições de registro de grupo | Indica se a totalização do campo household__c para registros é realizada. Consulte Desabilitar distribuições temporariamente para acelerar carregamentos de dados | Sim |
| Configuração da solicitação patrimonial | Habilitar pontuação de referenciador | Indica se os cálculos de pontuação do referenciador são realizados. Consulte Habilitar a pontuação de referenciador | Sim |
| Configuração da solicitação patrimonial | Habilitar resumo de totalização | Indica se os cálculos de resumo de totalização são realizados. Consulte Desabilitar distribuições temporariamente para acelerar carregamentos de dados | Sim |
| Configuração da solicitação patrimonial | Carimbo de data e hora de distribuição de registro do grupo | Somente para uso interno. | Sim |
| Configuração da solicitação patrimonial | Frequência de atualização da interação | Especifica a frequência (em minutos) com a qual as datas da Última interação e Próxima interação são atualizadas. | Sim |
| Configuração da solicitação patrimonial | Status de indicação rejeitado | Indica se o Status do lead é usado para identificar indicações rejeitadas. | Sim |
| Configuração da solicitação patrimonial | Carimbo de data e hora do resumo de totalização | Somente para uso interno. | Sim |
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