Financial Services Cloud 中的自定义设置（受管软件包）
自定义设置使您能够更改 Financial Services Cloud 安装的行为。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。
备注 层次结构设置可以应用于组织、对象和用户，设置应用于层次结构较低的实体。例如，应用于组织的评估会自动应用于对象和用户。
| 设置组 | 设置 | 影响 | 层次结构 |
|---|---|---|---|
| B2C 潜在客户公司名称配置 | 覆盖公司名称 | 表示在保存记录类型为 B2C 的潜在客户时，公司名称是否替换为潜在客户名称。请参阅配置潜在客户的公司名称覆盖 | 是 |
| 单个排除字段 | 排除的字段 | 未为个人返回的字段列表。 | 否 |
| 行业应用程序配置 | 客户名称格式 | 表示客户名称是显示为[姓氏][名字]还是[名字][姓氏]。请参阅重新排序个人的名字和姓氏。 | 是 |
| 行业应用程序配置 | 应用程序名称 | 仅供内部使用。 | 是 |
| 行业应用程序配置 | 创建反向 | 表示是否创建对等 AAR 记录。 | 是 |
| 行业应用程序配置 | 默认个人类型 | 表示个人的默认记录类型。默认为个人。 | 是 |
| 行业应用程序配置 | 依赖软件包 | 其字段将自动解析的依赖软件包的逗号分隔列表。例如，通过在此列表中包含 FSC，当在查询生成器中输入 Amount__c 时，其命名空间会自动添加，因此查询生成器使用 <namespace>__Amount__c。 | 是 |
| 行业应用程序配置 | 从联系人创建个人客户 | 表示是否在创建联系人时创建个人的客户部分 | 是 |
| 行业应用程序配置 | 潜在客户转换批次大小 | 定义转换多个单个潜在客户时处理潜在客户转换的批处理大小。 | 是 |
| 行业应用程序配置 | 多个关系组 | 使联系人成为多个关系组的成员或相关成员。请参阅启用多个关系组 | 是 |
| 行业应用程序配置 | 页面布局 Api 版本 | 指定检索页面布局信息时使用的 REST API 版本。 | 是 |
| 行业应用程序配置 | 限制 ACR 记录可见性 | 表示是否只有对客户和联系人关系记录中联系人记录至少具有读取权限的用户才能看到关系组件中的记录。 | 是 |
| 行业应用程序配置 | 显示详细错误消息 | 表示当某人在没有权限的情况下执行操作时是否显示详细的错误消息。请参阅显示详细错误消息 | 是 |
| 行业应用程序配置 | 同步单个系统字段 | 表示在任一实体上执行插入时，客户和联系人系统字段是否保持同步。 | 是 |
| 管理客户交互日期 | 启用 | 更新并显示客户的下次和上次交互日期。启用任务和事件触发器，以保持交互日期同步。 | 否 |
| 记录汇总配置 | - | 在 Financial Services Cloud 中为对象配置记录汇总。 | |
| 使用个人客户 | 启用 | 表示组织是否为个人使用个人客户模型。个人护理模式默认打开。请查看在 Financial Services Cloud 中启用个人客户。 | 否 |
| Wealth 应用程序配置 | 启用业务转诊 | 表示是否启用业务转诊列表和转诊汇总组件。 | 是 |
| Wealth 应用程序配置 | 启用小组记录汇总 | 表示是否执行 home__c 字段到记录的滚动。请参阅暂时禁用汇总以加速数据加载 | 是 |
| Wealth 应用程序配置 | 启用转诊得分 | 表示是否执行推荐人得分计算。请参阅启用转诊分数 | 是 |
| Wealth 应用程序配置 | 启用累计汇总 | 表示是否执行累计汇总计算。请参阅暂时禁用汇总以加速数据加载 | 是 |
| Wealth 应用程序配置 | 小组记录汇总时间戳 | 仅供内部使用。 | 是 |
| Wealth 应用程序配置 | 交互更新频率 | 指定更新上次交互和下次交互日期的频率（分钟）。 | 是 |
| Wealth 应用程序配置 | 拒绝的转诊状态 | 表示潜在客户状态是否用于识别被拒绝的转诊。 | 是 |
| Wealth 应用程序配置 | 累计汇总时间戳 | 仅供内部使用。 | 是 |
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