Financial Services Cloud 中的自訂設定 (受管理封裝)
自訂設定可讓您改變 Financial Services Cloud 安裝的行為。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。
備註 階層設定可套用至組織、物件和使用者,且設定適用於階層下層的實體。例如,套用至組織的評估會自動套用至物件和使用者。
| 設定群組 | 設定 | 影響 | 階層 |
|---|---|---|---|
| B2C 商機公司名稱組態 | 覆寫公司名稱 | 表示在儲存具有 B2C 記錄類型的商機時,是否以商機名稱取代公司名稱。請參閱 設定商機的公司名稱覆寫 | 是 |
| 個別排除的欄位 | 排除的欄位 | 未針對「個人」傳回的欄位清單。 | 否 |
| 產業應用程式組態 | 帳戶名稱格式 | 表示帳戶名稱顯示為 [姓氏] [名字] 或 [名字] [姓氏]。請參閱 重新排序個人的名字和姓氏。 | 是 |
| 產業應用程式組態 | 應用程式名稱 | 僅供內部使用。 | 是 |
| 產業應用程式組態 | 建立反向 | 表示是否已建立相互 AAR 記錄。 | 是 |
| 產業應用程式組態 | 預設個人類型 | 表示個人的預設記錄類型。預設為「個人」。 | 是 |
| 產業應用程式組態 | 從屬封裝 | 將自動解析其欄位的相依封裝逗號分隔清單。例如,透過在此清單中包含 FSC,當在查詢產生器中輸入 Amount__c 時,其命名空間會自動新增,因此查詢產生器會使用 <namespace>__Amount__c。 | 是 |
| 產業應用程式組態 | 從連絡人建立個別帳戶 | 表示建立連絡人時是否建立「個人」的帳戶部分 | 是 |
| 產業應用程式組態 | 商機轉換批次大小 | 定義在轉換多個「個人」商機時處理商機轉換的批次大小。 | 是 |
| 產業應用程式組態 | 多個關係群組 | 讓連絡人成為多個關係群組的成員或相關成員。請參閱 啟用多個關係群組 | 是 |
| 產業應用程式組態 | 版面配置 API 版本 | 指定用於取回版面配置資訊時的 REST API 版本。 | 是 |
| 產業應用程式組態 | 限制 ACR 記錄可視性 | 表示是否只有在帳戶-連絡人關係記錄中擁有帳戶和連絡人記錄讀取存取權的使用者才能看見關係元件中的記錄。 | 是 |
| 產業應用程式組態 | 顯示詳細的錯誤訊息 | 表示是否在某人無權執行動作時顯示詳細的錯誤訊息。請參閱 顯示詳細的錯誤訊息 | 是 |
| 產業應用程式組態 | 同步化個別系統欄位 | 表示在兩個實體上執行插入時,帳戶與連絡人系統欄位是否會保持同步。 | 是 |
| 管理用戶互動日期 | 啟用 | 更新並顯示帳戶的「下一個」和「上次互動」日期。啟用工作與事件觸發,讓互動日期保持同步。 | 否 |
| 記錄累計組態 | - | 設定 Financial Services Cloud 中物件的記錄累計。 | |
| 使用個人帳戶 | 啟用 | 表示組織是否針對個人使用個人帳戶模型。依預設會開啟個人照護模型。請參閱在 Financial Services Cloud 中啟用個人帳戶。 | 否 |
| Wealth 應用程式組態 | 啟用轉介 | 表示是否已啟用「業務轉介」已完成清單和「轉介」摘要元件。 | 是 |
| Wealth 應用程式組態 | 啟用群組記錄累計 | 表示是否執行將 household__c 欄位累計至記錄。請參閱暫時停用累計以加速資料載入 | 是 |
| Wealth 應用程式組態 | 啟用介紹人評分 | 表示是否執行查閱者評分計算。請參閱啟用介紹人分數 | 是 |
| Wealth 應用程式組態 | 啟用累計摘要 | 表示是否執行累計摘要計算。請參閱暫時停用累計以加速資料載入 | 是 |
| Wealth 應用程式組態 | 群組記錄累計時間戳記 | 僅供內部使用。 | 是 |
| Wealth 應用程式組態 | 互動更新頻率 | 指定「上次互動」與「下次互動」更新日期的頻率 (分鐘)。 | 是 |
| Wealth 應用程式組態 | 拒絕的轉介狀態 | 表示是否使用「商機狀態」識別拒絕的轉介。 | 是 |
| Wealth 應用程式組態 | 累計摘要時間戳記 | 僅供內部使用。 | 是 |
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
