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個人取引先と個人の役割のカスタマイズ (管理パッケージ)

個人取引先と個人の役割のカスタマイズ (管理パッケージ)

個人取引先と個人がグループのメンバーとして果たす役割をカスタマイズします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition

管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

  1. オブジェクトマネージャーの [設定] から、[取引先責任者リレーション]、[項目とリレーション] の順に選択します。
  2. [Roles] を選択します。
  3. 必要に応じて、ロールを追加または削除します。
  4. 変更内容を保存します。
 
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