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            개인 계정 및 개인에 대한 역할 사용자 정의(관리 패키지)

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            개인 계정 및 개인에 대한 역할 사용자 정의(관리 패키지)

            개인 계정 및 개인이 그룹의 구성원으로 수행하는 역할을 사용자 정의합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition

            관리 패키지 아이콘 이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.

            1. 개체 관리자의 설정에서 계정 연락처 관계를 연 다음, 필드 및 관계를 엽니다.
            2. 역할을 선택합니다.
            3. 필요에 따라 역할을 추가하거나 삭제합니다.
            4. 변경 사항을 저장합니다.
             
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            Salesforce Help | Article