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          自定义个人客户和个人的角色(受管软件包)

          自定义个人客户和个人的角色(受管软件包)

          自定义个人客户和个人作为小组成员扮演的角色。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 EnterpriseUnlimited Edition

          受管软件包图标 这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。

          1. 从对象管理器的设置中,打开客户联系人关系,然后打开字段和关系
          2. 选择角色
          3. 根据需要添加或删除角色。
          4. 保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article