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          自訂個人帳戶和個人的角色 (受管理封裝)

          自訂個人帳戶和個人的角色 (受管理封裝)

          自訂個人帳戶和個人作為群組成員所扮演的角色。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:啟用 Financial Services Cloud 的 EnterpriseUnlimited Edition

          受管理封裝圖示 這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。

          1. 進入「物件管理員」中的「設定」,開啟「帳戶連絡人關係」,然後開啟「欄位與關係」。
          2. 選取「角色」。
          3. 視需要新增或刪除角色。
          4. 請儲存您的變更。
           
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          Salesforce Help | Article