Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Tilpas komponenten Relationsgruppeliste Kontodetaljer (administreret pakke)

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Tilpas komponenten Relationsgruppeliste Kontodetaljer (administreret pakke)

            Opret eller rediger feltet WM_Client_Relationship_Group_Members-konto for at tilpasse det andet afsnit af den udvidede visning af komponenten Relationship Group List - Financial Services Cloud. Komponenten vises på en personkontos eller individuelle profils Relationships-fane.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Ikonet Administreret pakke Dette er en funktion i den administrerede Financial Services Cloud-pakke.

            Komponenten Relationsgruppeliste - Financial Services Cloud viser en tabel over kontooplysninger for gruppemedlemmer af en relationsgruppe. Det andet underafsnit viser kontooplysninger for relationsgruppemedlemmer.

            Udvidet visning af den tilpassede Lightning App-konstruktørkomponent Relationship Group List - Financial Services Cloud med det nederste afsnit fremhævet.

            Opret eller rediger feltet WM_Client_Relationship_Group_Members, der er angivet på objektet Konto for at tilpasse de kolonner, der vises for hver relationsgruppe.

            Bemærk
            Bemærk Feltsættet WM_Client_Relationship_Group_Members-konto oprettes som standard for nye organisationer.
            1. Fra Opsætning skal du åbne Objektmanager.
            2. Klik på Konto, og vælg derefter Feltsæt.
            3. Hvis du vil oprette feltsættet:
              1. Klik på Ny.
              2. Angiv feltsætbetegnelsen Relationsgruppemedlemmer.
              3. Angiv Feltsættets navn WM_Client_Relationship_Group_Members.
              4. For Hvor bruges dette? skal du angive Klientprofilen Relationship Group’s table.
              5. Gem dine ændringer.
              6. Spring til trin 5.
            4. Hvis du vil redigere feltsættet:
              1. I feltet Find hurtigt skal du angive API-navnet på det felt, der skal redigeres.
              2. Klik på feltbetegnelsen for det feltsæt, der skal redigeres.
            5. Træk de felter, du ønsker at få vist, fra objektpaletten til beholderen I feltsættet.
              1. Træk felterne Kontonavn, Kategori og Finansielle konti i alt fra objektpaletten til beholderen I feltsættet.
                Bemærk
                Bemærk Konto er valgt som standard i objektpaletten.
              2. Vælg Registreringstype-id på objektpaletten.
              3. Træk feltet Navn fra objektpaletten til beholderen I feltsættet.
              4. Klik på Gem på objektpaletten.
              5. Tilføj eventuelle yderligere felter, som du ønsker at få vist for gruppemedlemmer i komponenten Relationsgruppeliste.
            6. Hvis du vil slette felter fra feltsættet, skal du pege på feltet i feltsætbeholderen og klikke på minusikonet.
            7. Klik på Gem på objektpaletten.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article