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            Anpassen der Accountdetails der Komponente "Liste der Beziehungsgruppen" (verwaltetes Paket)

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Anpassen der Accountdetails der Komponente "Liste der Beziehungsgruppen" (verwaltetes Paket)

            Erstellen oder bearbeiten Sie das Feldset "Account WM_Client_Relationship_Group_Members", um den zweiten Unterabschnitt der erweiterten Ansicht der Komponente "Liste der Beziehungsgruppen – Financial Services Cloud" anzupassen. Die Komponente wird auf der Registerkarte "Beziehungen" eines Personenaccounts oder Einzelprofils angezeigt.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

            Symbol für verwaltetes Paket Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.

            In der Komponente "Liste der Beziehungsgruppen – Financial Services Cloud" wird eine Tabelle mit Accountinformationen für Gruppenmitglieder einer Beziehungsgruppe angezeigt. Im zweiten Unterabschnitt werden Accountinformationen für Beziehungsgruppenmitglieder angezeigt.

            Erweiterte Ansicht der benutzerdefinierten Lightning App Builder-Komponente "Liste der Beziehungsgruppen – Financial Services Cloud" mit hervorgehobenem unterem Abschnitt.

            Erstellen oder bearbeiten Sie das Feldset WM_Client_Relationship_Group_Members im Account-Objekt, um die für jede Beziehungsgruppe angezeigten Spalten anzupassen.

            Hinweis
            Hinweis Das Feldset WM_Client_Relationship_Group_Members Account wird standardmäßig für neue Organisationen erstellt.
            1. Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager.
            2. Klicken Sie auf Account und wählen Sie dann Feldsets aus.
            3. Erstellen des Feldsets:
              1. Klicken Sie auf Neu.
              2. Geben Sie die Mitglieder der Feldsetbezeichnung ein.
              3. Geben Sie den Feldsetnamen WM_Client_Relationship_Group_Members ein.
              4. Geben Sie für "Wo wird dies verwendet?" den Text Beziehungsgruppe des Kundenprofils ein.
              5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              6. Springen Sie zu Schritt 5.
            4. Bearbeiten des Feldsets:
              1. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den API-Namen des zu bearbeitenden Feldsets ein.
              2. Klicken Sie auf die Feldbezeichnung für das zu bearbeitende Feldset.
            5. Ziehen Sie die Felder, die angezeigt werden sollen, aus der Objektpalette in den Container Im Feldset.
              1. Ziehen Sie die Felder "Accountname", "Kategorie" und "Finanz-Accounts insgesamt" aus der Objektpalette in den Container "Im Feldset".
                Hinweis
                Hinweis Account ist standardmäßig in der Objektpalette ausgewählt.
              2. Wählen Sie in der Objektpalette Datensatztyp-ID aus.
              3. Ziehen Sie das Feld Name aus der Objektpalette in den Container Im Feldset.
              4. Klicken Sie in der Objektpalette auf Speichern.
              5. Fügen Sie in der Komponente "Beziehungsgruppenliste" alle zusätzlichen Felder hinzu, die für Accountgruppenmitglieder angezeigt werden sollen.
            6. Wenn Sie Felder aus dem Feldset löschen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld im Feldset-Container und klicken Sie auf das Minussymbol.
            7. Klicken Sie in der Objektpalette auf Speichern.
             
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