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            Personalizar los detalles de cuenta del componente Lista de grupos de relaciones (Paquete gestionado)

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Personalizar los detalles de cuenta del componente Lista de grupos de relaciones (Paquete gestionado)

            Cree o modifique el conjunto de campos Cuenta WM_Client_Relationship_Group_Members para personalizar la segunda subsección de la vista ampliada del componente Lista de grupos de relaciones - Financial Services Cloud. El componente se muestra en la ficha Relaciones de una cuenta personal o perfil individual.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Icono de paquete gestionado Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

            El componente Lista de grupos de relaciones - Financial Services Cloud muestra una tabla de información de cuentas para miembros de grupos de un grupo de relaciones. La segunda subsección muestra información de cuenta para miembros del grupo de relaciones.

            Vista ampliada del componente Generador de aplicaciones Lightning personalizado Lista de grupos de relaciones - Financial Services Cloud con la sección inferior resaltada.

            Cree o modifique el conjunto de campos WM_Client_Relationship_Group_Members en el objeto Cuenta para personalizar las columnas mostradas para cada grupo de relaciones.

            Nota
            Nota El conjunto de campos Cuenta WM_Client_Relationship_Group_Members se crea de forma predeterminada para nuevas organizaciones.
            1. Desde Configuración, abra Gestor de objetos.
            2. Haga clic en Cuenta y luego seleccione Conjuntos de campos.
            3. Para crear el conjunto de campos:
              1. Haga clic en Nuevo.
              2. Ingrese los miembros del grupo de relaciones Etiqueta de conjunto de campos.
              3. Ingrese el Nombre de conjunto de campos WM_Client_Relationship_Group_Members.
              4. Para ¿Dónde se utiliza?, ingrese la tabla Grupo de relaciones del perfil Cliente.
              5. Guarde sus cambios.
              6. Ir al paso 5.
            4. Para modificar el conjunto de campos:
              1. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese el nombre de API del campo establecido para modificar.
              2. Haga clic en la etiqueta del campo para el conjunto de campos que desea modificar.
            5. Arrastre los campos que desea mostrar desde la paleta de objetos al contenedor En el conjunto de campos.
              1. Arrastre los campos Nombre, Categoría y Cuentas financieras totales de la paleta de objetos al contenedor En el conjunto de campos.
                Nota
                Nota Cuenta está seleccionada de forma predeterminada en la paleta de objetos.
              2. Seleccione Id. de tipo de registro en la paleta de objetos.
              3. Arrastre el campo Nombre desde la paleta de objetos al contenedor En el conjunto de campos.
              4. Haga clic en Guardar en la paleta de objetos.
              5. Agregue cualquier campo adicional que desee mostrar para miembros del grupo Cuenta en el componente Lista de grupos de relaciones.
            6. Para eliminar campos del conjunto de campos, pase el ratón sobre el campo en el contenedor Conjunto de campos y haga clic en el icono menos.
            7. Haga clic en Guardar en la paleta de objetos.
             
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