Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Suhderyhmien luettelo -komponentin tilin lisätietojen mukauttaminen (hallittu paketti)

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Suhderyhmien luettelo -komponentin tilin lisätietojen mukauttaminen (hallittu paketti)

            Luo tai muokkaa WM_Client_Relationship_Group_Members Account -kenttäjoukkoa mukauttaaksesi Relationship Group List - Financial Services Cloud -komponentin laajennetun näkymän toista alaosiota. Komponentti näytetään henkilötilin tai yksittäisen profiilin Relationships (Suhteet) -välilehdessä.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

            Hallitun paketin kuvake Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.

            Suhderyhmien luettelo - Financial Services Cloud -komponentti näyttää tilitietojen taulukon suhderyhmän ryhmän jäsenille. Toinen alaosio näyttää suhderyhmän jäsenten tilitiedot.

            Laajennettu näkymä mukautetusta Suhderyhmien luettelo - Financial Services Cloud -sovellusrakentajan Lightning alalaidassa korostettuna.

            Luo tai muokkaa Tili-objektin WM_Client_Relationship_Group_Members-kenttää mukauttaaksesi kullekin suhderyhmälle näytettäviä sarakkeita.

            Huomautus
            Huomautus WM_Client_Relationship_Group_Members Account -kenttäjoukko luodaan oletusarvoisesti uusille organisaatioille.
            1. Avaa Määritykset-valikosta Objektien hallinta.
            2. Napsauta Tili ja valitse sitten Kenttäjoukot.
            3. Kenttäjoukon luominen:
              1. Napsauta Uusi.
              2. Syötä kenttäjoukon otsikon suhderyhmän jäsenet.
              3. Syötä kenttäjoukon nimi WM_Client_Relationship_Group_Members.
              4. Syötä kohtaan Missä tätä käytetään? Asiakasprofiilin suhderyhmän taulukko.
              5. Tallenna muutoksesi.
              6. Siirry vaiheeseen 5.
            4. Kenttäjoukon muokkaaminen:
              1. Kirjoita Pikahaku-kenttään muokattavan kenttäjoukon API-nimi.
              2. Napsauta muokattavan kenttäjoukon kentän otsikkoa.
            5. Vedä näytettävät kentät objektin paletista Kenttäjoukossa-säiliöön.
              1. Vedä Tilin nimi-, Kategoria- ja Finanssitilit yhteensä -kentät objektin paletista Kenttäjoukossa-säiliöön.
                Huomautus
                Huomautus Tili on valittuna oletusarvoisesti objektin paletissa.
              2. Valitse objektin paletista tietuetyypin tunnus.
              3. Vedä Nimi-kenttä objektin paletista Kenttäjoukossa-säiliöön.
              4. Napsauta objektin paletista Tallenna.
              5. Lisää muita kenttiä, jotka haluat näyttää tiliryhmän jäsenille Suhderyhmien luettelo -komponentissa.
            6. Jos haluat poistaa kenttiä kenttäjoukosta, siirrä kursorisi kentän ylle Kenttäjoukko-säiliössä ja napsauta miinus-kuvaketta.
            7. Napsauta objektin paletista Tallenna.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article