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            Personalizzazione dei dettagli account del componente Elenco gruppi relazione (pacchetto gestito)

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Personalizzazione dei dettagli account del componente Elenco gruppi relazione (pacchetto gestito)

            Creare o modificare il campo Account WM_Client_Relationship_Group_Members impostato per personalizzare la seconda sottosezione della visualizzazione espansa del componente Elenco gruppi relazione - Financial Services Cloud. Il componente viene visualizzato nella scheda Relazioni di un account personale o di un singolo profilo.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

            Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

            Il componente Elenco gruppi relazione - Financial Services Cloud visualizza una tabella di informazioni sull'account per i membri di un gruppo relazione. La seconda sottosezione visualizza le informazioni sull'account per i membri dei gruppi relazione.

            Visualizzazione estesa del componente Lightning App Builder personalizzato Elenco gruppi relazione - Financial Services Cloud con la sezione inferiore evidenziata.

            Creare o modificare il campo WM_Client_Relationship_Group_Members impostato sull'oggetto Account per personalizzare le colonne visualizzate per ogni gruppo relazione.

            Nota
            Nota L'insieme di campi Account WM_Client_Relationship_Group_Members viene creato per impostazione predefinita per le nuove organizzazioni.
            1. Da Imposta, aprire il Gestore oggetti.
            2. Fare clic su Account e quindi selezionare Insiemi di campi.
            3. Per creare l'insieme di campi:
              1. Fare clic su Nuovo.
              2. Immettere i membri del gruppo di relazione insieme campi.
              3. Immettere il Nome insieme di campi WM_Client_Relationship_Group_Members.
              4. Per Dove si usa?, immettere la tabella Gruppo relazioni del profilo cliente.
              5. Salvare le modifiche.
              6. Passare al passaggio 5.
            4. Per modificare l'insieme di campi:
              1. Nella casella Ricerca veloce, immettere il nome API del campo impostato per la modifica.
              2. Fare clic sull'etichetta del campo per l'insieme di campi da modificare.
            5. Trascinare i campi che si desidera visualizzare dalla tavolozza degli oggetti al contenitore Nell'insieme di campi.
              1. Trascinare i campi Nome account, Categoria e Totale account finanziari dalla tavolozza degli oggetti al contenitore Nell'insieme di campi.
                Nota
                Nota L'account è selezionato per impostazione predefinita nella tavolozza degli oggetti.
              2. Selezionare ID tipo record nella tavolozza degli oggetti.
              3. Trascinare il campo Nome dalla tavolozza degli oggetti al contenitore Nell'insieme di campi.
              4. Fare clic su Salva nella tavolozza degli oggetti.
              5. Aggiungere eventuali campi aggiuntivi che si desidera visualizzare per i membri del gruppo Account nel componente Elenco gruppi relazione.
            6. Per eliminare i campi dall'insieme di campi, passare il mouse sul campo nel contenitore Insieme di campi e fare clic sull'icona meno.
            7. Fare clic su Salva nella tavolozza degli oggetti.
             
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