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リレーショングループリストコンポーネントの取引先の詳細のカスタマイズ (管理パッケージ)

リレーショングループリストコンポーネントの取引先の詳細のカスタマイズ (管理パッケージ)

[リレーショングループリスト - Financial Services Cloud] コンポーネントの展開ビューの 2 番目のサブセクションをカスタマイズするには、[WM_Client_Relationship_Group_Members Account] 項目セットを作成または編集します。このコンポーネントは、個人取引先または個人プロファイルの [リレーション] タブに表示されます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

[リレーショングループリスト - Financial Services Cloud] コンポーネントには、リレーショングループのグループメンバーの取引先情報のテーブルが表示されます。2 番目のサブセクションには、リレーショングループメンバーの取引先情報が表示されます。

下部のセクションが強調表示されている [Relationship Group List - Financial Services Cloud (リレーショングループリスト - Financial Services Cloud)] カスタム Lightning アプリケーションビルダーコンポーネントの展開ビュー。

取引先オブジェクトで WM_Client_Relationship_Group_Members 項目セットを作成または編集して、各リレーショングループに表示される列をカスタマイズします。

メモ
メモ [WM_Client_Relationship_Group_Members Account] 項目セットは、新しい組織ではデフォルトで作成されます。
  1. [設定] からオブジェクトマネージャーを開きます。
  2. [Account] をクリックし、[Field Sets] を選択します。
  3. 項目セットを作成する
    1. [新規] をクリックします。
    2. [Field Set Label Relationship Group Members (フィールドセット表示ラベルリレーショングループメンバー)] を入力します。
    3. [Field Set Name WM_Client_Relationship_Group_Members] に入力します。
    4. [Where is this used?]に、クライアント プロファイルのリレーション グループのテーブルを入力します。
    5. 変更内容を保存します。
    6. ステップ 5 に進みます。
  4. 項目セットを編集する
    1. [クイック検索] ボックスに、編集する項目セットの API 参照名を入力します。
    2. 編集する項目セットの項目表示ラベルをクリックします。
  5. 表示するフィールドをオブジェクトパレットから [フィールドセット内] コンテナにドラッグします。
    1. [ 取引先名]、[カテゴリ]、[ 金融口座総額] 項目をオブジェクトパレットから [ 項目セットで] コンテナにドラッグします 。
      メモ
      メモ オブジェクトパレットでは、デフォルトで [取引先] が選択されています。
    2. オブジェクトパレットで [レコードタイプ ID] を選択します。
    3. [名前] フィールドをオブジェクトパレットから [項目セット内] コンテナにドラッグします。
    4. オブジェクトパレットで [保存] をクリックします。
    5. 取引先グループメンバーに表示する項目をリレーショングループリストコンポーネントに追加します。
  6. 項目セットから項目を削除するには、[項目セット] コンテナの項目にマウスポインターを置いてマイナスアイコンをクリックします。
  7. オブジェクトパレットで [保存] をクリックします。
 
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