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관계 그룹 목록 구성 요소의 계정 세부 사항 사용자 정의(관리 패키지)

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관계 그룹 목록 구성 요소의 계정 세부 사항 사용자 정의(관리 패키지)

관계 그룹 목록 - Financial Services Cloud 구성 요소의 확장된 보기의 두 번째 하위 섹션을 사용자 정의하려면 WM_Client_Relationship_Group_Members 계정 필드를 만들거나 편집합니다. 구성 요소는 개인 계정 또는 개인 프로필의 관계 탭에 표시됩니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

관리 패키지 아이콘 이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.

관계 그룹 목록 - Financial Services Cloud 구성 요소는 관계 그룹의 그룹 구성원에 대한 계정 정보의 테이블을 표시합니다. 두 번째 하위 섹션에 관계 그룹 구성원의 계정 정보가 표시됩니다.

하단 섹션이 강조 표시된 관계 그룹 목록 - Financial Services Cloud 사용자 정의 Lightning 앱 빌더 구성 요소의 확장된 보기

계정 개체에 설정된 WM_Client_Relationship_Group_Members 필드를 만들거나 편집하여 각 관계 그룹에 대해 표시되는 열을 사용자 정의합니다.

노트
노트 기본적으로 새 조직에 대해 WM_Client_Relationship_Group_Members 계정 필드 집합이 생성됩니다.
  1. 설정에서 개체 관리자를 엽니다.
  2. 계정을 클릭한 다음, 필드 집합을 선택합니다.
  3. 필드 집합 만들기:
    1. 새로 만들기를 클릭합니다.
    2. 필드 집합 레이블 관계 그룹 구성원을 입력합니다.
    3. 필드 집합 이름 WM_Client_Relationship_Group_Members를 입력합니다.
    4. 이것은 어디에 사용되나요?에 대해 클라이언트 프로필의 관계 그룹 테이블을 입력합니다.
    5. 변경 사항을 저장합니다.
    6. 5단계로 건너뛰기
  4. 필드 집합 편집:
    1. 빠른 찾기 상자에 편집할 필드 집합의 API 이름을 입력합니다.
    2. 편집할 필드 집합의 필드 레이블을 클릭합니다.
  5. 개체 팔레트에서 표시할 필드를 필드 집합 컨테이너로 끌어옵니다.
    1. 개체 팔레트에서 계정 이름, 범주 및 계정 총액 필드를 필드 집합 컨테이너로 끌어옵니다.
      노트
      노트 기본적으로 개체 팔레트에서 계정이 선택됩니다.
    2. 개체 팔레트에서 레코드 유형 ID를 선택합니다.
    3. 개체 팔레트에서 이름 필드를 필드 집합 컨테이너로 끌어옵니다.
    4. 개체 팔레트에서 저장을 클릭합니다.
    5. 관계 그룹 목록 구성 요소에서 계정 그룹 구성원에 대해 표시할 추가 필드를 추가합니다.
  6. 필드 집합에서 필드를 삭제하려면 필드 집합 컨테이너의 필드 위로 마우스를 이동하고 마이너스 아이콘을 클릭합니다.
  7. 개체 팔레트에서 저장을 클릭합니다.
 
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