Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Accountdetails van de component Lijst van relatiegroepen aanpassen (beheerd pakket)

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Accountdetails van de component Lijst van relatiegroepen aanpassen (beheerd pakket)

            Maak of bewerk de veldset WM_Client_Relationship_Group_Members om de tweede subsectie van de uitgevouwen weergave van de component Relationship Group List - Financial Services Cloud aan te passen. De component wordt weergegeven op het tabblad Relaties van een persoonsaccount of individueel profiel.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            Pictogram Beheerd pakket Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.

            De component Relatiegroeplijst - Financial Services Cloud geeft een tabel met accountgegevens weer voor groepsleden van een relatiegroep. De tweede subsectie geeft accountgegevens weer voor relatiegroepsleden.

            Uitgebreide weergave van de aangepaste Lightning Appsamensteller-component Relatiegroeplijst - Financial Services Cloud met de onderste sectie gemarkeerd.

            Maak of bewerk het veld WM_Client_Relationship_Group_Members dat is ingesteld voor het object Account om de kolommen aan te passen die voor elke relatiegroep worden weergegeven.

            Opmerking
            Opmerking De veldset WM_Client_Relationship_Group_Members Account wordt standaard gemaakt voor nieuwe organisaties.
            1. Ga naar Set-up en open Objectbeheer.
            2. Klik op Account en selecteer vervolgens Veldsets.
            3. De veldset maken:
              1. Klik op Nieuw.
              2. Geef de relatiegroepsleden van het label Veldset op.
              3. Geef de veldsetnaam WM_Client_Relationship_Group_Members op.
              4. Geef bij Waar wordt dit gebruikt? de tabel Relatiegroep van klantprofiel op.
              5. Sla uw wijzigingen op.
              6. Ga door met stap 5.
            4. De veldset bewerken:
              1. Geef in het vak Snel zoeken de API-naam op van het veld dat u wilt bewerken.
              2. Klik op het veldlabel voor de te bewerken veldset.
            5. Sleep de velden die u wilt weergeven van het objectenpalet naar de container In de veldset.
              1. Sleep de velden Accountnaam, Categorie en Totaal financiële rekeningen van het objectenpalet naar de container In de veldset.
                Opmerking
                Opmerking Account is standaard geselecteerd in het objectenpalet.
              2. Selecteer Recordtype-ID in het objectenpalet.
              3. Sleep het veld Naam van het objectpalet naar de container In de veldset.
              4. Klik op Opslaan in het objectenpalet.
              5. Voeg eventuele extra velden toe die u wilt weergeven voor accountgroepsleden in de component Lijst van relatiegroepen.
            6. Als u velden uit de veldset wilt verwijderen, beweegt u de muisaanwijzer over het veld in de container Veldset en klikt u op het minpictogram.
            7. Klik op Opslaan in het objectenpalet.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article