Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Tilpasse listekomponentens kontodetaljer (administrert pakke)

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Tilpasse listekomponentens kontodetaljer (administrert pakke)

            Opprett eller rediger feltsettet WM_Client_Relationship_Group_Members Account for å tilpasse den andre delseksjonen i den utvidede visningen av komponenten Relationship Group List - Financial Services Cloud. Komponenten vises i fanen Relationships (Relasjoner) for en personkonto eller en individuell profil.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Ikon for administrert pakke Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.

            Komponenten Liste over relasjonsgrupper - Financial Services Cloud viser en tabell med kontoinformasjon for gruppemedlemmer i en relasjonsgruppe. Den andre delseksjonen viser kontoinformasjon for relasjonsgruppemedlemmer.

            Utvidet visning av den tilpassede komponenten Lightning App Builder i Relationship Group List - Financial Services Cloud med nederste del uthevet.

            Opprett eller rediger feltet WM_Client_Relationship_Group_Members i Konto-objektet for å tilpasse kolonnene som vises for hver relasjonsgruppe.

            Merk
            Merk Feltsettet WM_Client_Relationship_Group_Members Account opprettes som standard for nye organisasjoner.
            1. Åpne Objektbehandling fra Oppsett.
            2. Klikk på Konto, og velg deretter Feltsett.
            3. For å opprette feltsettet:
              1. Klikk på Ny.
              2. Skriv inn Feltsettetiketten Relasjonsgruppemedlemmer.
              3. Skriv inn Feltsettnavn WM_Client_Relationship_Group_Members.
              4. For Hvor brukes dette? skriver du inn Kundeprofilens Relasjonsgruppe-tabell.
              5. Lagre endringene.
              6. Gå til trinn 5.
            4. For å redigere feltsettet:
              1. Skriv inn API-navnet på feltsettet som skal redigeres, i Hurtigsøk-feltet.
              2. Klikk på feltetiketten for feltsettet som skal redigeres.
            5. Dra feltene som du vil vise, fra objektpaletten til beholderen I feltsettet.
              1. Dra feltene Kontonavn, Kategori og Finanskontoer totalt fra objektpaletten til beholderen I feltsettet.
                Merk
                Merk Konto velges som standard på objektpaletten.
              2. Velg Posttype-ID i objektpaletten.
              3. Dra Navn-feltet fra objektpaletten til beholderen I feltsettet.
              4. Klikk på Lagre på objektpaletten.
              5. Legg til eventuelle andre felt som du vil vise for Konto-gruppemedlemmer, i komponenten Liste over relasjonsgrupper.
            6. Hvis du vil slette felt fra feltsettet, fører du markøren over feltet i feltsettbeholderen og klikker på minikonet.
            7. Klikk på Lagre på objektpaletten.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article