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Personalizar os detalhes da conta do componente Lista de grupos de relacionamentos (pacote gerenciado)

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Personalizar os detalhes da conta do componente Lista de grupos de relacionamentos (pacote gerenciado)

Crie ou edite o conjunto de campos Conta de WM_Client_Relationship_Group_Members para personalizar a segunda subseção da visualização expandida do componente Lista de grupos de relacionamentos – Financial Services Cloud. O componente é exibido na guia Relacionamentos de um perfil individual ou conta pessoal.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

Ícone de pacote gerenciado Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.

O componente Lista de grupos de relacionamento – Financial Services Cloud exibe uma tabela de informações da conta para membros do grupo de um grupo de relacionamento. A segunda subseção exibe informações da conta para membros do grupo de relacionamento.

Visualização expandida do componente Criador de aplicativo Lightning personalizado Lista de grupos de relacionamento – Financial Services Cloud com a seção inferior destacada.

Crie ou edite o campo WM_Client_Relationship_Group_Members definido no objeto Conta para personalizar as colunas exibidas para cada grupo de relacionamento.

Nota
Nota O conjunto de campos Conta de WM_Client_Relationship_Group_Members é criado por padrão para novas organizações.
  1. Em Configuração, abra Gerenciador de objetos.
  2. Clique em Conta e selecione Conjuntos de campos.
  3. Para criar o conjunto de campos:
    1. Clique em Novo.
    2. Insira o rótulo do conjunto de campos Membros do grupo de relacionamento.
    3. Insira o Nome do conjunto de campos WM_Client_Relationship_Group_Members.
    4. Para onde é usado?, insira a tabela do Grupo de relacionamento do perfil do cliente.
    5. Salve suas alterações.
    6. Ir para a etapa 5.
  4. Para editar o conjunto de campos:
    1. Na caixa Busca rápida, insira o nome da API do campo definido para edição.
    2. Clique no rótulo do campo para o conjunto de campos a ser editado.
  5. Arraste os campos que deseja exibir da paleta de objetos para o contêiner No conjunto de campos.
    1. Arraste os campos Nome da conta, Categoria e Total de contas financeiras da paleta de objetos para o contêiner No conjunto de campos.
      Nota
      Nota A opção Conta é selecionada por padrão na paleta de objetos.
    2. Selecione ID do tipo de registro na paleta de objetos.
    3. Arraste o campo Nome da paleta de objetos para o contêiner No conjunto de campos.
    4. Clique em Salvar na paleta de objetos.
    5. Adicione quaisquer campos adicionais que você queira exibir para membros do grupo Conta no componente Lista de grupos de relacionamentos.
  6. Para excluir campos do conjunto de campos, passe o mouse sobre o campo no contêiner Conjunto de campos e clique no ícone de menos.
  7. Clique em Salvar na paleta de objetos.
 
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