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            自定义关系组列表组件的客户详细信息（受管软件包）

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            自定义关系组列表组件的客户详细信息（受管软件包）

            创建或编辑 WM_Client_Relationship_Group_Members Account 字段集，以自定义关系组列表 - Financial Services Cloud 组件展开视图的第二个子部分。该组件显示在个人客户或个人简档的关系选项卡上。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

            受管软件包图标 这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。

            关系组列表 - Financial Services Cloud 组件显示关系组组成员的客户信息表。第二个子部分显示关系组成员的客户信息。

            关系组列表 - Financial Services Cloud 自定义 Lightning 应用程序生成器组件的展开视图，底部部分突出显示。

            创建或编辑客户对象上设置的 WM_Client_Relationship_Group_Members 字段，以自定义为每个关系组显示的列。

            备注
            备注 WM_Client_Relationship_Group_Members 客户字段集默认为新组织创建。
            1. 从“设置”中，打开对象管理器。
            2. 单击客户，然后选择字段集。
            3. 创建字段集：
              1. 单击新建。
              2. 输入字段集标签关系小组成员。
              3. 输入字段集名称 WM_Client_Relationship_Group_Members。
              4. 对于在哪里使用？，输入客户简档的关系组表。
              5. 保存更改。
              6. 跳到步骤 5。
            4. 编辑字段集：
              1. 在快速查找框中，输入要编辑的字段集的 API 名称。
              2. 单击要编辑的字段集的字段标签。
            5. 将您想要显示的字段从对象选项板拖到“在字段集中”容器。
              1. 将客户名称、类别和财务客户总额字段从对象选项板拖到字段集中的容器。
                备注
                备注 默认情况下，在对象选项板中选择客户。
              2. 在对象选项板中选择记录类型 ID。
              3. 将名称字段从对象选项板拖到字段集中容器。
              4. 单击对象选项板上的保存。
              5. 添加要在关系组列表组件中为客户组成员显示的任何其他字段。
            6. 要从字段集中删除字段，将鼠标悬停在字段集容器中的字段上，并单击减号图标。
            7. 单击对象选项板上的保存。
             
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            Salesforce Help | Article