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            自訂關係群組清單元件的帳戶詳細資料 (受管理封裝)

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            自訂關係群組清單元件的帳戶詳細資料 (受管理封裝)

            建立或編輯「WM_Client_Relationship_Group_Members 帳戶」欄位集,以自訂「關係群組清單 - Financial Services Cloud」元件展開檢視的第二個子區段。元件會顯示在個人帳戶或個人設定檔的「關係」索引標籤上。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

            受管理封裝圖示 這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。

            「關係群組清單 - Financial Services Cloud」元件會顯示關係群組群組成員的帳戶資訊表格。第二個子區段顯示關係群組成員的帳戶資訊。

            「關係群組清單 - Financial Services Cloud 自訂 Lightning 應用程式產生器」元件的展開檢視,其底部區段已醒目提示。

            建立或編輯「帳戶」物件上設定的 WM_Client_Relationship_Group_Members 欄位,以自訂針對每個關係群組顯示的欄。

            備註
            備註 依預設會為新組織建立「WM_Client_Relationship_Group_Members 帳戶」欄位集。
            1. 進入「設定」，開啟「物件管理員」。
            2. 按一下「帳戶」,然後選取「欄位集」。
            3. 若要建立欄位集:
              1. 按一下「新增」。
              2. 輸入「欄位集標籤」 「關係群組成員」。
              3. 輸入 欄位集名稱 WM_Client_Relationship_Group_Members。
              4. 針對「此項用於何處?」,輸入 用戶設定檔的「關係群組」表格。
              5. 請儲存您的變更。
              6. 請跳到步驟 5。
            4. 編輯欄位集:
              1. 在「快速尋找」方塊中,輸入要編輯之欄位集的 API 名稱。
              2. 按一下要編輯欄位集的欄位標籤。
            5. 將您要顯示的欄位從物件調色盤拖曳至「在欄位集中」容器。
              1. 將「帳戶名稱」、「種類」和「財務帳戶總數」欄位從物件調色盤拖曳至「欄位集中」容器。
                備註
                備註 在物件調色盤中預設會選取「帳戶」。
              2. 在物件調色盤中選取「記錄類型識別碼」。
              3. 將「名稱」 欄位從物件調色盤拖曳至「在欄位集中」容器。
              4. 按一下物件調色盤上的「儲存」。
              5. 在「關係群組清單」元件中新增您要為「帳戶」群組成員顯示的任何其他欄位。
            6. 若要從欄位集中刪除欄位,請將滑鼠停留在「欄位集」容器中的欄位上,然後按一下減號圖示。
            7. 按一下物件調色盤上的「儲存」。
             
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