Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Tilpas kontaktdetaljer for relationsgruppelistekomponenten (administreret pakke)

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Tilpas kontaktdetaljer for relationsgruppelistekomponenten (administreret pakke)

            Opret eller rediger feltet WM_Client_Relationship_Group_Members-kontakt for at tilpasse det første afsnit af den udvidede visning af komponenten Relationship Group List - Financial Services Cloud. Komponenten vises på en personkonto eller en individuel profils Relationships ta Pub /skabelon.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Ikonet Administreret pakke Dette er en funktion i den administrerede Financial Services Cloud-pakke.

            Komponenten Relationsgruppeliste - Financial Services Cloud viser en tabel over kontooplysninger for medlemmer af en relationsgruppe. Det første afsnit viser kontaktoplysninger for relationsgruppemedlemmer.

            Udvidet visning af den tilpassede Lightning App-konstruktørkomponent Relationship Group List - Financial Services Cloud med det første underafsnit fremhævet.

            Opret eller rediger feltet WM_Client_Relationship_Group_Members, der er angivet på objektet Kontakt for at tilpasse de kolonner, der vises for hver relationsgruppe.

            Bemærk
            Bemærk Feltsættet WM_Client_Relationship_Group_Members-kontakt oprettes som standard for nye organisationer.
            1. Fra Opsætning skal du åbne Objektmanager.
            2. Skriv kontakt i feltet Find hurtigt, og klik derefter på Kontakt.
            3. Vælg Feltsæt, og klik derefter på Ny.
            4. Hvis du vil oprette feltsættet:
              1. Klik på Ny.
              2. Angiv feltsætbetegnelsen Relationsgruppemedlemmer.
              3. Angiv Feltsættets navn WM_Client_Relationship_Group_Members.
              4. For Hvor bruges dette? skal du angive Klientprofilen Relationship Group’s table.
              5. Gem dine ændringer.
              6. Spring til trin 6.
            5. Hvis du vil redigere feltsættet:
              1. Skriv WM_Client_Relationship_Group_Members i feltet Find hurtigt.
              2. Klik på feltbetegnelsen for relationsgruppemedlemmer.
            6. Træk de felter, du ønsker at få vist, fra objektpaletten til beholderen I feltsættet.
              1. Træk feltet Navn fra objektpaletten til beholderen I feltsættet.
                Bemærk
                Bemærk Kontakt er valgt som standard i objektpaletten.
              2. Vælg Registreringstype-id på objektpaletten.
              3. Træk feltet Navn fra objektpaletten til beholderen I feltsættet.
              4. Vælg Konto-id på objektpaletten.
              5. Træk felterne Sidste interaktion og Finansielle konti i alt fra objektpaletten til beholderen I feltsættet.
              6. Tilføj eventuelle yderligere felter, som du ønsker at få vist for kontaktgruppemedlemmer i komponenten Relationsgruppeliste.
            7. Hvis du vil slette felter fra feltsættet, skal du pege på feltet i feltsætbeholderen og klikke på minusikonet.
            8. Klik på Gem på objektpaletten.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article