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Anpassen der Kontaktdetails der Komponente "Liste der Beziehungsgruppen" (verwaltetes Paket)

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Anpassen der Kontaktdetails der Komponente "Liste der Beziehungsgruppen" (verwaltetes Paket)

Erstellen oder bearbeiten Sie das Feldset "Kontakt WM_Client_Relationship_Group_Members", um den ersten Unterabschnitt der erweiterten Ansicht der Komponente "Liste der Beziehungsgruppen – Financial Services Cloud" anzupassen. Die Komponente wird in den Beziehungen ta Pub /templateb eines Personenaccounts oder Einzelprofils angezeigt.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

Symbol für verwaltetes Paket Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.

In der Komponente "Liste der Beziehungsgruppen – Financial Services Cloud" wird eine Tabelle mit Accountinformationen für Mitglieder einer Beziehungsgruppe angezeigt. Im ersten Unterabschnitt werden Kontaktinformationen für Beziehungsgruppenmitglieder angezeigt.

Erweiterte Ansicht der benutzerdefinierten Lightning App Builder-Komponente "Liste der Beziehungsgruppen – Financial Services Cloud" mit hervorgehobenem ersten Unterabschnitt.

Erstellen oder bearbeiten Sie das Feldset WM_Client_Relationship_Group_Members im Kontaktobjekt, um die für jede Beziehungsgruppe angezeigten Spalten anzupassen.

Hinweis
Hinweis Das Feldset WM_Client_Relationship_Group_Members Contact wird standardmäßig für neue Organisationen erstellt.
  1. Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager.
  2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Kontakt ein und klicken Sie dann auf Kontakt.
  3. Wählen Sie Feldsets aus und klicken Sie dann auf Neu.
  4. Erstellen des Feldsets:
    1. Klicken Sie auf Neu.
    2. Geben Sie die Mitglieder der Feldsetbezeichnung ein.
    3. Geben Sie den Feldsetnamen WM_Client_Relationship_Group_Members ein.
    4. Geben Sie für "Wo wird dies verwendet?" den Text Beziehungsgruppe des Kundenprofils ein.
    5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    6. Springen Sie zu Schritt 6.
  5. Bearbeiten des Feldsets:
    1. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text WM_Client_Relationship_Group_Members ein.
    2. Klicken Sie auf die Feldbezeichnung für Beziehungsgruppenmitglieder.
  6. Ziehen Sie die Felder, die angezeigt werden sollen, aus der Objektpalette in den Container Im Feldset.
    1. Ziehen Sie das Feld Name aus der Objektpalette in den Container Im Feldset.
      Hinweis
      Hinweis "Kontakt" ist in der Objektpalette standardmäßig ausgewählt.
    2. Wählen Sie in der Objektpalette Datensatztyp-ID aus.
    3. Ziehen Sie das Feld Name aus der Objektpalette in den Container Im Feldset.
    4. Wählen Sie Account-ID in der Objektpalette aus.
    5. Ziehen Sie die Felder "Letzte Interaktion" und "Finanz-Accounts insgesamt" aus der Objektpalette in den Container "Im Feldset".
    6. Fügen Sie in der Komponente "Beziehungsgruppenliste" alle zusätzlichen Felder hinzu, die für Kontaktgruppenmitglieder angezeigt werden sollen.
  7. Wenn Sie Felder aus dem Feldset löschen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld im Feldset-Container und klicken Sie auf das Minussymbol.
  8. Klicken Sie in der Objektpalette auf Speichern.
 
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