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            Personalizar los detalles de contacto del componente Lista de grupos de relaciones (Paquete gestionado)

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Personalizar los detalles de contacto del componente Lista de grupos de relaciones (Paquete gestionado)

            Cree o modifique el conjunto de campos Contacto WM_Client_Relationship_Group_Members para personalizar la primera subsección de la vista ampliada del componente Lista de grupos de relaciones - Financial Services Cloud. El componente se muestra en Relaciones de una cuenta personal o perfil individual ta Pub /templateb.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Icono de paquete gestionado Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

            El componente Lista de grupos de relaciones - Financial Services Cloud muestra una tabla de información de cuentas para miembros de un grupo de relaciones. La primera subsección muestra información de contacto para miembros del grupo de relaciones.

            Vista ampliada del componente Generador de aplicaciones Lightning personalizado Lista de grupos de relaciones - Financial Services Cloud con la primera subsección resaltada.

            Cree o modifique el conjunto de campos WM_Client_Relationship_Group_Members en el objeto Contacto para personalizar las columnas mostradas para cada grupo de relaciones.

            Nota
            Nota El conjunto de campos Contacto WM_Client_Relationship_Group_Members se crea de forma predeterminada para nuevas organizaciones.
            1. Desde Configuración, abra Gestor de objetos.
            2. En el cuadro Búsqueda rápida, escriba contacto y, a continuación, haga clic en Contacto.
            3. Seleccione Conjuntos de campos y luego haga clic en Nuevo.
            4. Para crear el conjunto de campos:
              1. Haga clic en Nuevo.
              2. Ingrese los miembros del grupo de relaciones Etiqueta de conjunto de campos.
              3. Ingrese el Nombre de conjunto de campos WM_Client_Relationship_Group_Members.
              4. Para ¿Dónde se utiliza?, ingrese la tabla Grupo de relaciones del perfil Cliente.
              5. Guarde sus cambios.
              6. Saltar al paso 6.
            5. Para modificar el conjunto de campos:
              1. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese WM_Client_Relationship_Group_Members.
              2. Haga clic en la etiqueta del campo para Miembros del grupo de relaciones.
            6. Arrastre los campos que desea mostrar desde la paleta de objetos al contenedor En el conjunto de campos.
              1. Arrastre el campo Nombre desde la paleta de objetos al contenedor En el conjunto de campos.
                Nota
                Nota Contacto está seleccionado de forma predeterminada en la paleta de objetos.
              2. Seleccione Id. de tipo de registro en la paleta de objetos.
              3. Arrastre el campo Nombre desde la paleta de objetos al contenedor En el conjunto de campos.
              4. Seleccione Id. de cuenta en la paleta de objetos.
              5. Arrastre los campos Última interacción y Cuentas financieras totales desde la paleta de objetos al contenedor En el conjunto de campos.
              6. Agregue cualquier campo adicional que desee mostrar para miembros del grupo Contacto en el componente Lista de grupos de relaciones.
            7. Para eliminar campos del conjunto de campos, pase el ratón sobre el campo en el contenedor Conjunto de campos y haga clic en el icono menos.
            8. Haga clic en Guardar en la paleta de objetos.
             
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