Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Suhderyhmien luettelo -komponentin yhteyshenkilöiden lisätietojen mukauttaminen (hallittu paketti)

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Suhderyhmien luettelo -komponentin yhteyshenkilöiden lisätietojen mukauttaminen (hallittu paketti)

            Luo tai muokkaa WM_Client_Relationship_Group_Members -yhteyshenkilö-kenttäjoukkoa mukauttaaksesi Relationship Group List - Financial Services Cloud -komponentin laajennetun näkymän ensimmäistä alaosiota. Komponentti näytetään henkilötilin tai yksittäisen profiilin Relationships ta Pub /templateb-osiossa.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

            Hallitun paketin kuvake Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.

            Suhderyhmien luettelo - Financial Services Cloud -komponentti näyttää tilitietojen taulukon suhderyhmän jäsenille. Ensimmäinen alaosio näyttää suhderyhmän jäsenten yhteystiedot.

            Laajennettu näkymä mukautetusta Relationship Group List - Financial Services Cloud Lightning komponentista, jossa ensimmäinen alaosio on korostettuna.

            Luo tai muokkaa Yhteyshenkilö-objektin WM_Client_Relationship_Group_Members-kenttää mukauttaaksesi kullekin suhderyhmälle näytettäviä sarakkeita.

            Huomautus
            Huomautus WM_Client_Relationship_Group_Members -yhteyshenkilö-kenttäjoukko luodaan oletusarvoisesti uusille organisaatioille.
            1. Avaa Määritykset-valikosta Objektien hallinta.
            2. Kirjoita Pikahaku-kenttään yhteyshenkilö ja napsauta sitten Yhteyshenkilö.
            3. Valitse kenttäjoukot ja napsauta sitten Uusi.
            4. Kenttäjoukon luominen:
              1. Napsauta Uusi.
              2. Syötä kenttäjoukon otsikon suhderyhmän jäsenet.
              3. Syötä kenttäjoukon nimi WM_Client_Relationship_Group_Members.
              4. Syötä kohtaan Missä tätä käytetään? Asiakasprofiilin suhderyhmän taulukko.
              5. Tallenna muutoksesi.
              6. Siirry vaiheeseen 6.
            5. Kenttäjoukon muokkaaminen:
              1. Kirjoita Pikahaku-kenttään WM_Client_Relationship_Group_Members.
              2. Napsauta Suhderyhmän jäsenet -kentän otsikkoa.
            6. Vedä näytettävät kentät objektin paletista Kenttäjoukossa-säiliöön.
              1. Vedä Nimi-kenttä objektin paletista Kenttäjoukossa-säiliöön.
                Huomautus
                Huomautus Yhteyshenkilö on valittuna oletusarvoisesti objektin paletissa.
              2. Valitse objektin paletista tietuetyypin tunnus.
              3. Vedä Nimi-kenttä objektin paletista Kenttäjoukossa-säiliöön.
              4. Valitse objektin paletista Tilin tunnus.
              5. Vedä Viimeinen vuorovaikutus- ja Finanssitilit yhteensä -kentät objektin paletista Kenttäjoukossa-säiliöön.
              6. Lisää muita kenttiä, jotka haluat näyttää yhteyshenkilöryhmän jäsenille Suhderyhmien luettelo -komponentissa.
            7. Jos haluat poistaa kenttiä kenttäjoukosta, siirrä kursorisi kentän ylle Kenttäjoukko-säiliössä ja napsauta miinus-kuvaketta.
            8. Napsauta objektin paletista Tallenna.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article