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Personnalisation des coordonnées du composant Liste de groupes de relations (package géré)

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Personnalisation des coordonnées du composant Liste de groupes de relations (package géré)

Créez ou modifiez l'ensemble de champs Contact WM_Client_Relationship_Group_Members pour personnaliser la première sous-section de la vue agrandie du composant Liste de groupes de relations - Financial Services Cloud. Le composant est affiché dans les Relations d'un compte personnel ou d'un profil individuel ta Pub /templateb.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Icône de package géré Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.

Le composant Liste de groupes de relations - Financial Services Cloud affiche un tableau d'informations sur les comptes des membres d'un groupe de relations. La première sous-section affiche les coordonnées des membres du groupe de relations.

Vue agrandie du composant personnalisé Liste de groupes de relations - Financial Services Cloud du Générateur d'applications Lightning avec la première sous-section entourée.

Créez ou modifiez l'ensemble de champs WM_Client_Relationship_Group_Members dans l'objet Contact afin de personnaliser les colonnes affichées pour chaque groupe de relations.

Remarque
Remarque L'ensemble de champs Contact WM_Client_Relationship_Group_Members est créé par défaut pour les nouvelles organisations.
  1. Dans la Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet.
  2. Dans la case Recherche rapide, saisissez contact, puis cliquez sur Contact.
  3. Sélectionnez Ensembles de champs, puis cliquez sur Nouveau.
  4. Pour créer l'ensemble de champs :
    1. Cliquez sur Nouveau.
    2. Saisissez l'étiquette d'ensemble de champs Membres du groupe de relation.
    3. Saisissez le Nom de l'ensemble de champs WM_Client_Relationship_Group_Members.
    4. Dans Où est-ce utilisé ?, saisissez le tableau Groupe de relations du profil Client.
    5. Enregistrez vos modifications.
    6. Passez à l'étape 6.
  5. Pour modifier l'ensemble de champs :
    1. Dans la case Recherche rapide, saisissez WM_Client_Relationship_Group_Members.
    2. Cliquez sur l'étiquette du champ Membres du groupe de relations.
  6. Faites glisser les champs que vous souhaitez afficher depuis la palette d'objets vers le conteneur Dans l'ensemble de champs.
    1. Faites glisser le champ Nom depuis la palette d'objets vers le conteneur Dans l'ensemble de champs.
      Remarque
      Remarque Contact est sélectionné par défaut dans la palette d'objets.
    2. Sélectionnez ID de type d'enregistrement dans la palette d'objets.
    3. Faites glisser le champ Nom depuis la palette d'objets vers le conteneur Dans l'ensemble de champs.
    4. Sélectionnez ID de compte dans la palette d'objets.
    5. Faites glisser les champs Dernière interaction et Total des comptes financiers depuis la palette d'objets vers le conteneur Dans l'ensemble de champs.
    6. Ajoutez tous les champs supplémentaires que vous souhaitez afficher pour les membres du groupe de contacts dans le composant Liste de groupes de relations.
  7. Pour supprimer des champs de l'ensemble de champs, survolez le champ dans le conteneur Ensemble de champs, puis cliquez sur l'icône moins.
  8. Cliquez sur Enregistrer dans la palette d'objets.
 
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