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Personalizzazione dei dettagli di contatto del componente Elenco gruppi relazione (pacchetto gestito)

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Personalizzazione dei dettagli di contatto del componente Elenco gruppi relazione (pacchetto gestito)

Creare o modificare il campo WM_Client_Relationship_Group_Members Contact impostato per personalizzare la prima sottosezione della visualizzazione espansa del componente Elenco gruppi relazione - Financial Services Cloud. Il componente viene visualizzato in Relazioni con Pub /templateb di un account personale o di un singolo profilo.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

Il componente Elenco gruppi relazione - Financial Services Cloud visualizza una tabella di informazioni sull'account per i membri di un gruppo relazione. La prima sottosezione visualizza le informazioni di contatto per i membri dei gruppi relazione.

Visualizzazione estesa del componente Lightning App Builder personalizzato Elenco gruppi relazione - Financial Services Cloud con la prima sottosezione evidenziata.

Creare o modificare il campo WM_Client_Relationship_Group_Members impostato sull'oggetto Referente per personalizzare le colonne visualizzate per ogni gruppo relazione.

Nota
Nota L'insieme di campi WM_Client_Relationship_Group_Members Contact viene creato per impostazione predefinita per le nuove organizzazioni.
  1. Da Imposta, aprire il Gestore oggetti.
  2. Nella casella Ricerca veloce, digitare referente e quindi fare clic su Referente.
  3. Selezionare Insiemi di campi e fare clic su Nuovo.
  4. Per creare l'insieme di campi:
    1. Fare clic su Nuovo.
    2. Immettere i membri del gruppo di relazione insieme campi.
    3. Immettere il Nome insieme di campi WM_Client_Relationship_Group_Members.
    4. Per Dove si usa?, immettere la tabella Gruppo relazioni del profilo cliente.
    5. Salvare le modifiche.
    6. Passare al punto 6.
  5. Per modificare l'insieme di campi:
    1. Nella casella Ricerca veloce, immettere WM_Client_Relationship_Group_Members.
    2. Fare clic sull'etichetta del campo Membri gruppo relazione.
  6. Trascinare i campi che si desidera visualizzare dalla tavolozza degli oggetti al contenitore Nell'insieme di campi.
    1. Trascinare il campo Nome dalla tavolozza degli oggetti al contenitore Nell'insieme di campi.
      Nota
      Nota Il referente è selezionato per impostazione predefinita nella tavolozza degli oggetti.
    2. Selezionare ID tipo record nella tavolozza degli oggetti.
    3. Trascinare il campo Nome dalla tavolozza degli oggetti al contenitore Nell'insieme di campi.
    4. Selezionare ID account nella tavolozza degli oggetti.
    5. Trascinare i campi Ultima interazione e Totale account finanziari dalla tavolozza degli oggetti al contenitore Nell'insieme di campi.
    6. Aggiungere eventuali campi aggiuntivi che si desidera visualizzare per i membri del gruppo Referente nel componente Elenco gruppi relazione.
  7. Per eliminare i campi dall'insieme di campi, passare il mouse sul campo nel contenitore Insieme di campi e fare clic sull'icona meno.
  8. Fare clic su Salva nella tavolozza degli oggetti.
 
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