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            リレーショングループリストコンポーネントの取引先責任者の詳細のカスタマイズ (管理パッケージ)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            リレーショングループリストコンポーネントの取引先責任者の詳細のカスタマイズ (管理パッケージ)

            [リレーショングループリスト - Financial Services Cloud] コンポーネントの展開ビューの最初のサブセクションをカスタマイズするには、[WM_Client_Relationship_Group_Members Contact (WM_Client_Relationship_Group_Members 取引先責任者)] 項目セットを作成または編集します。このコンポーネントは、個人取引先または個人プロファイルの [Relations ta Pub /templateb (公開のリレーション)] に表示されます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

            管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

            [リレーショングループリスト - Financial Services Cloud] コンポーネントには、リレーショングループのメンバーの取引先情報のテーブルが表示されます。最初のサブセクションには、リレーショングループメンバーの連絡先情報が表示されます。

            最初のサブセクションが強調表示されている [Relationship Group List - Financial Services Cloud (リレーショングループリスト - Financial Services Cloud)] カスタム Lightning アプリケーションビルダーコンポーネントの展開ビュー。

            取引先責任者オブジェクトで WM_Client_Relationship_Group_Members 項目セットを作成または編集して、各リレーショングループに表示される列をカスタマイズします。

            メモ
            メモ [WM_Client_Relationship_Group_Members 取引先責任者] 項目セットは、新しい組織ではデフォルトで作成されます。
            1. [設定] からオブジェクトマネージャーを開きます。
            2. [クイック検索] ボックスに「取引先責任者」と入力し、[取引先責任者] をクリックします。
            3. [Field Sets (フィールド セット)] を選択し、[新規] をクリックします。
            4. 項目セットを作成する
              1. [新規] をクリックします。
              2. [Field Set Label Relationship Group Members (フィールドセット表示ラベルリレーショングループメンバー)] を入力します。
              3. [Field Set Name WM_Client_Relationship_Group_Members] に入力します。
              4. [Where is this used?]に、クライアント プロファイルのリレーション グループのテーブルを入力します。
              5. 変更内容を保存します。
              6. ステップ 6 に進みます。
            5. 項目セットを編集する
              1. [クイック検索] ボックスに「WM_Client_Relationship_Group_Members」と入力します。
              2. [リレーショングループメンバー] の項目の表示ラベルをクリックします。
            6. 表示するフィールドをオブジェクトパレットから [フィールドセット内] コンテナにドラッグします。
              1. [名前] フィールドをオブジェクトパレットから [項目セット内] コンテナにドラッグします。
                メモ
                メモ オブジェクトパレットでは、デフォルトで [連絡先] が選択されています。
              2. オブジェクトパレットで [レコードタイプ ID] を選択します。
              3. [名前] フィールドをオブジェクトパレットから [項目セット内] コンテナにドラッグします。
              4. オブジェクトパレットで [取引先 ID] を選択します。
              5. オブジェクトパレットから [Last Interaction] 項目と [Total Financial Accounts] 項目を [In the Field Set] コンテナにドラッグします。
              6. 取引先責任者グループメンバーに表示する項目をリレーショングループリストコンポーネントに追加します。
            7. 項目セットから項目を削除するには、[項目セット] コンテナの項目にマウスポインターを置いてマイナスアイコンをクリックします。
            8. オブジェクトパレットで [保存] をクリックします。
             
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            Salesforce Help | Article