Loading
De contactgegevens van de component Lijst van relatiegroepen aanpassen (beheerd pakket)

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

De contactgegevens van de component Lijst van relatiegroepen aanpassen (beheerd pakket)

Maak of bewerk de veldset Contactpersoon WM_Client_Relationship_Group_Members om de eerste subsectie van de uitgevouwen weergave van de component Relationship Group List - Financial Services Cloud aan te passen. De component wordt weergegeven in Relaties met pub/sjabloon van een persoonsaccount of individueel profiel.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

Pictogram Beheerd pakket Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.

De component Relatiegroeplijst - Financial Services Cloud geeft een tabel met accountgegevens weer voor leden van een relatiegroep. De eerste subsectie geeft contactgegevens weer voor relatiegroepsleden.

Uitgebreide weergave van de aangepaste Lightning Appsamensteller-component Relatiegroeplijst - Financial Services Cloud met de eerste subsectie gemarkeerd.

Maak of bewerk het veld WM_Client_Relationship_Group_Members dat is ingesteld voor het object Contactpersoon om de kolommen aan te passen die voor elke relatiegroep worden weergegeven.

Opmerking
Opmerking De veldset WM_Client_Relationship_Group_Members Contact wordt standaard gemaakt voor nieuwe organisaties.
  1. Ga naar Set-up en open Objectbeheer.
  2. Typ contactpersoon in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op Contactpersoon.
  3. Selecteer Veldsets en klik vervolgens op Nieuw.
  4. De veldset maken:
    1. Klik op Nieuw.
    2. Geef de relatiegroepsleden van het label Veldset op.
    3. Geef de veldsetnaam WM_Client_Relationship_Group_Members op.
    4. Geef bij Waar wordt dit gebruikt? de tabel Relatiegroep van klantprofiel op.
    5. Sla uw wijzigingen op.
    6. Ga door met stap 6.
  5. De veldset bewerken:
    1. Geef WM_Client_Relationship_Group_Members op in het vak Snel zoeken.
    2. Klik op het veldlabel voor Relatiegroepsleden.
  6. Sleep de velden die u wilt weergeven van het objectenpalet naar de container In de veldset.
    1. Sleep het veld Naam van het objectpalet naar de container In de veldset.
      Opmerking
      Opmerking Contactpersoon is standaard geselecteerd in het objectenpalet.
    2. Selecteer Recordtype-ID in het objectenpalet.
    3. Sleep het veld Naam van het objectpalet naar de container In de veldset.
    4. Selecteer Account-ID in het objectenpalet.
    5. Sleep de velden Laatste interactie en Totaal financiële rekeningen van het objectenpalet naar de container In de veldset.
    6. Voeg eventuele extra velden toe die u wilt weergeven voor groepsleden van contactpersonen in de component Lijst van relatiegroepen.
  7. Als u velden uit de veldset wilt verwijderen, beweegt u de muisaanwijzer over het veld in de container Veldset en klikt u op het minpictogram.
  8. Klik op Opslaan in het objectenpalet.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article