Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Tilpasse kontaktdetaljene i Relasjonsgruppe-listekomponenten (administrert pakke)

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Tilpasse kontaktdetaljene i Relasjonsgruppe-listekomponenten (administrert pakke)

            Opprett eller rediger feltsettet WM_Client_Relationship_Group_Members Contact for å tilpasse den første delseksjonen i den utvidede visningen av komponenten Relationship Group List - Financial Services Cloud. Komponenten vises i en personkonto- eller profils Relationships ta Pub /templateb.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Ikon for administrert pakke Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.

            Komponenten Liste over relasjonsgrupper - Financial Services Cloud viser en tabell med kontoinformasjon for medlemmer av en relasjonsgruppe. Den første delseksjonen viser kontaktinformasjon for relasjonsgruppemedlemmer.

            Utvidet visning av den tilpassede komponenten Lightning App Builder i Relationship Group List - Financial Services Cloud med den første deldelen uthevet.

            Opprett eller rediger feltet WM_Client_Relationship_Group_Members i Kontakt-objektet for å tilpasse kolonnene som vises for hver relasjonsgruppe.

            Merk
            Merk Feltsettet WM_Client_Relationship_Group_Members Contact opprettes som standard for nye organisasjoner.
            1. Åpne Objektbehandling fra Oppsett.
            2. Skriv inn kontakt i Hurtigsøk-feltet, og klikk deretter på Kontakt.
            3. Velg Feltsett, og klikk deretter på Ny.
            4. For å opprette feltsettet:
              1. Klikk på Ny.
              2. Skriv inn Feltsettetiketten Relasjonsgruppemedlemmer.
              3. Skriv inn Feltsettnavn WM_Client_Relationship_Group_Members.
              4. For Hvor brukes dette? skriver du inn Kundeprofilens Relasjonsgruppe-tabell.
              5. Lagre endringene.
              6. Gå til trinn 6.
            5. For å redigere feltsettet:
              1. Skriv inn WM_Client_Relationship_Group_Members i Hurtigsøk-feltet.
              2. Klikk på feltetiketten for Relasjonsgruppemedlemmer.
            6. Dra feltene som du vil vise, fra objektpaletten til beholderen I feltsettet.
              1. Dra Navn-feltet fra objektpaletten til beholderen I feltsettet.
                Merk
                Merk Kontakt velges som standard på objektpaletten.
              2. Velg Posttype-ID i objektpaletten.
              3. Dra Navn-feltet fra objektpaletten til beholderen I feltsettet.
              4. Velg Konto-ID i objektpaletten.
              5. Dra feltene Siste interaksjon og Finanskontoer totalt fra objektpaletten til beholderen I feltsettet.
              6. Legg til eventuelle andre felt som du vil vise for kontaktgruppemedlemmer, i komponenten Liste over relasjonsgrupper.
            7. Hvis du vil slette felt fra feltsettet, fører du markøren over feltet i feltsettbeholderen og klikker på minikonet.
            8. Klikk på Lagre på objektpaletten.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article