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Personalizar os detalhes de contato do componente Lista de grupos de relacionamentos (pacote gerenciado)

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Personalizar os detalhes de contato do componente Lista de grupos de relacionamentos (pacote gerenciado)

Crie ou edite o conjunto de campos Contato de WM_Client_Relationship_Group_Members para personalizar a primeira subseção da visualização expandida do componente Lista de grupos de relacionamentos – Financial Services Cloud. O componente é exibido em Relacionamentos em Pub /templateb de um perfil pessoal ou individual.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

Ícone de pacote gerenciado Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.

O componente Lista de grupos de relacionamento – Financial Services Cloud exibe uma tabela de informações da conta para membros de um grupo de relacionamento. A primeira subseção exibe informações de contato para membros do grupo de relacionamento.

Visualização expandida do componente do Criador de aplicativo Lightning personalizado Lista de grupos de relacionamento – Financial Services Cloud com a primeira subseção destacada.

Crie ou edite o campo WM_Client_Relationship_Group_Members definido no objeto Contato para personalizar as colunas exibidas para cada grupo de relacionamento.

Nota
Nota O conjunto de campos Contato de WM_Client_Relationship_Group_Members é criado por padrão para novas organizações.
  1. Em Configuração, abra Gerenciador de objetos.
  2. Na caixa Busca rápida, digite contato e clique em Contato.
  3. Selecione Conjuntos de campos e clique em Novo.
  4. Para criar o conjunto de campos:
    1. Clique em Novo.
    2. Insira o rótulo do conjunto de campos Membros do grupo de relacionamento.
    3. Insira o Nome do conjunto de campos WM_Client_Relationship_Group_Members.
    4. Para onde é usado?, insira a tabela do Grupo de relacionamento do perfil do cliente.
    5. Salve suas alterações.
    6. Ir para a etapa 6.
  5. Para editar o conjunto de campos:
    1. Na caixa Busca rápida, insira WM_Client_Relationship_Group_Members.
    2. Clique no rótulo do campo para Membros do grupo de relacionamento.
  6. Arraste os campos que deseja exibir da paleta de objetos para o contêiner No conjunto de campos.
    1. Arraste o campo Nome da paleta de objetos para o contêiner No conjunto de campos.
      Nota
      Nota Contact é selecionado por padrão na paleta de objetos.
    2. Selecione ID do tipo de registro na paleta de objetos.
    3. Arraste o campo Nome da paleta de objetos para o contêiner No conjunto de campos.
    4. Selecione ID da conta na paleta de objetos.
    5. Arraste os campos Última interação e Total de contas financeiras da paleta do objeto para o contêiner No conjunto de campos.
    6. Adicione quaisquer campos adicionais que você queira exibir para membros do grupo de Contato no componente Lista de grupos de relacionamentos.
  7. Para excluir campos do conjunto de campos, passe o mouse sobre o campo no contêiner Conjunto de campos e clique no ícone de menos.
  8. Clique em Salvar na paleta de objetos.
 
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