Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка контактных данных компонента списка группы взаимосвязи (управляемый пакет)

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Настройка контактных данных компонента списка группы взаимосвязи (управляемый пакет)

            Создайте или отредактируйте набор полей «Контакт WM_Client_Relationship_Group_Members» для настройки первого подраздела развернутого представления компонента «Список группы взаимосвязи - Financial Services Cloud». Компонент отображается во взаимосвязи организации-лица или отдельного профиля ta Pub /templateb.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.

            Значок управляемого пакета Это функция управляемого пакета Financial Services Cloud.

            Компонент «Список группы взаимосвязи - Financial Services Cloud» отображает таблицу сведений об организации для участников группы взаимосвязи. Первый подраздел отображает контактные данные участников группы взаимосвязи.

            Развернутое представление настраиваемого компонента конструктора приложений Lightning «Список группы взаимосвязи - Financial Services Cloud» с выделением первого подраздела.

            Создайте или отредактируйте набор полей WM_Client_Relationship_Group_Members в объекте «Контакт» для настройки столбцов, отображаемых для каждой группы взаимосвязи.

            Примечание
            Примечание Набор полей WM_Client_Relationship_Group_Members Contact создается по умолчанию для новых организаций.
            1. В меню «Настройка» откройте «Менеджер объектов».
            2. Введите строку «Контакт» в поле «Быстрый поиск» и нажмите «Контакт».
            3. Выберите «Наборы полей», а потом нажмите «Создать».
            4. Для создания набора полей:
              1. Нажмите кнопку "Создать".
              2. Введите «Участники группы взаимосвязи меток набора полей».
              3. Введите Имя набора полей WM_Client_Relationship_Group_Members.
              4. В поле «Где это используется?» введите таблицу группы взаимосвязей профиля клиента.
              5. Сохраните внесенные изменения.
              6. Перейдите к шагу 6.
            5. Для редактирования набора полей:
              1. В поле быстрого поиска введите WM_Client_Relationship_Group_Members.
              2. Нажмите на метку поля для участников группы взаимосвязи.
            6. Перетащите поля, которые должны отображаться из палитры объектов в контейнер «В наборе полей».
              1. Перетащите поле «Имя» из палитры объектов в контейнер «В наборе полей».
                Примечание
                Примечание Контакт выбирается по умолчанию на палитре объектов.
              2. Выберите «Код типа записи» на палитре объектов.
              3. Перетащите поле «Имя» из палитры объектов в контейнер «В наборе полей».
              4. Выберите «Код организации» на палитре объектов.
              5. Перетащите поля «Последнее взаимодействие» и «Итого финансовых счетов» из палитры объектов в контейнер «В наборе полей».
              6. Добавьте любые дополнительные поля, которые должны отображаться для участников группы «Контакт» в компонент «Список групп взаимосвязи».
            7. Чтобы удалить поля из набора полей, наведите указатель мыши на нужное поле в контейнере «Набор полей» и щелкните значок минуса.
            8. Нажмите «Сохранить» на палитре объектов.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article