自定义关系组列表组件的联系人详细信息（受管软件包）
创建或编辑 WM_Client_Relationship_Group_Members 联系人字段集，以自定义关系组列表 - Financial Services Cloud 组件展开视图的第一个子部分。该组件显示在个人客户或个人简档的关系选项卡发布 /templateb 上。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。
关系组列表 - Financial Services Cloud 组件显示关系组成员的客户信息表。第一个子部分显示关系组成员的联系信息。
创建或编辑联系人对象上设置的 WM_Client_Relationship_Group_Members 字段，以自定义为每个关系组显示的列。
备注 WM_Client_Relationship_Group_Members 联系人字段集默认为新组织创建。
- 从“设置”中，打开对象管理器。
- 在快速查找框中，键入联系人，然后单击联系人。
- 选择字段集，然后单击新建。
-
创建字段集：
- 单击新建。
- 输入字段集标签关系小组成员。
- 输入字段集名称 WM_Client_Relationship_Group_Members。
- 对于在哪里使用？，输入客户简档的关系组表。
- 保存更改。
- 跳到步骤 6。
-
编辑字段集：
- 在快速查找框中，输入 WM_Client_Relationship_Group_Members。
- 单击关系组成员的字段标签。
-
将您想要显示的字段从对象选项板拖到“在字段集中”容器。
-
将名称字段从对象选项板拖到字段集中容器。
备注 默认情况下，在对象选项板中选择联系人。
- 在对象选项板中选择记录类型 ID。
- 将名称字段从对象选项板拖到字段集中容器。
- 在对象选项板中选择客户 ID。
- 将上次交互和财务客户总额字段从对象选项板拖到字段集中的容器。
- 添加要在关系组列表组件中为联系人组成员显示的任何其他字段。
-
将名称字段从对象选项板拖到字段集中容器。
- 要从字段集中删除字段，将鼠标悬停在字段集容器中的字段上，并单击减号图标。
- 单击对象选项板上的保存。
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