自訂關係群組清單元件的連絡人詳細資料 (受管理封裝)
建立或編輯「WM_Client_Relationship_Group_Members 連絡人」欄位集,以自訂「關係群組清單 - Financial Services Cloud」元件展開檢視的第一個子區段。元件會顯示在個人帳戶或個人設定檔的「關係對象發佈」/templateb 上。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。
「關係群組清單 - Financial Services Cloud」元件會顯示關係群組成員的帳戶資訊表格。第一個子區段顯示關係群組成員的連絡人資訊。
建立或編輯「連絡人」物件上設定的 WM_Client_Relationship_Group_Members 欄位,以自訂針對每個關係群組顯示的欄。
備註 依預設會為新組織建立「WM_Client_Relationship_Group_Members 連絡人」欄位集。
- 進入「設定」，開啟「物件管理員」。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入 連絡人,然後按一下「連絡人」。
- 選取「欄位集」,然後按一下「新增」。
-
若要建立欄位集:
- 按一下「新增」。
- 輸入「欄位集標籤」 「關係群組成員」。
- 輸入 欄位集名稱 WM_Client_Relationship_Group_Members。
- 針對「此項用於何處?」,輸入 用戶設定檔的「關係群組」表格。
- 請儲存您的變更。
- 請跳到步驟 6。
-
編輯欄位集:
- 在「快速尋找」方塊中,輸入 WM_Client_Relationship_Group_Members。
- 按一下「關係群組成員」的欄位標籤。
-
將您要顯示的欄位從物件調色盤拖曳至「在欄位集中」容器。
-
將「名稱」 欄位從物件調色盤拖曳至「在欄位集中」容器。
備註 在物件調色盤中預設會選取「連絡人」。
- 在物件調色盤中選取「記錄類型識別碼」。
- 將「名稱」 欄位從物件調色盤拖曳至「在欄位集中」容器。
- 在物件調色盤中選取「帳戶識別碼」。
- 將「上次互動」和「財務帳戶總數」欄位從物件調色盤拖曳至「欄位集中」容器。
- 在「關係群組清單」元件中新增您要為「連絡人」群組成員顯示的任何其他欄位。
-
將「名稱」 欄位從物件調色盤拖曳至「在欄位集中」容器。
- 若要從欄位集中刪除欄位,請將滑鼠停留在「欄位集」容器中的欄位上,然後按一下減號圖示。
- 按一下物件調色盤上的「儲存」。
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