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            Anpassen der Seitenlayouts mit der Quellsystem-ID für die Verwaltung von Transaktionsstreitigkeiten

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Anpassen der Seitenlayouts mit der Quellsystem-ID für die Verwaltung von Transaktionsstreitigkeiten

            Fügen Sie den Seitenlayouts "Finanz-Account" und "Account" das Feld "Quellsystem-ID" hinzu. In diesem Feld wird die ID des Datensatzes im Kernbanksystem angezeigt. Die ID bestimmt, aus welchem Account Daten im Kernbanksystem abgerufen werden sollen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen und Bearbeiten von Seitenlayouts: Anwendung anpassen

            Das verwaltete Financial Services Cloud-Paket muss in Salesforce installiert werden, bevor Sie diese Schritte ausführen können.

            1. Aktualisieren Sie die Seitenlayouts.
              1. Wechseln Sie unter "Setup" zum Objekt-Manager.
              2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Finanz-Account ein und wählen Sie dann Finanz-Account aus.
              3. Klicken Sie unter "Seitenlayouts" auf Layout für Finanz-Accounts (Bankwesen).
              4. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Quellsystem-ID ein.
              5. Ziehen Sie das Feld "Quellsystem-ID" in das Fenster "Informationen".
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              7. Führen Sie die Schritte b bis f für andere Account- und Finanz-Account-Seitenlayouts aus.
            2. Aktualisieren Sie das Feld "Quellsystem-ID".
              1. Suchen Sie im App Launcher nach dem Eintrag Retail Banking und wählen Sie ihn aus.
              2. Klicken Sie im Anwendungsmenü "Retail Banking" auf Finanz-Accounts.
              3. Aktualisieren Sie das Feld "Quellsystem-ID" für die Finanz-Accounts mit Ihrer zentralen Banksystem-ID.
             
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            Salesforce Help | Article