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            Personalizar los formatos de página con Id. del sistema de origen para Gestión de conflictos de transacciones

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Personalizar los formatos de página con Id. del sistema de origen para Gestión de conflictos de transacciones

            Agregue el campo Id. del sistema de origen a los formatos de página Cuenta financiera y Cuenta. Este campo muestra el Id. del registro en el sistema bancario principal. El Id. determina desde qué cuenta extraer datos en el sistema bancario principal.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear y modificar formatos de página: Personalizar aplicación

            El paquete gestionado Financial Services Cloud debe instalarse en Salesforce antes de poder completar estos pasos.

            1. Actualice los formatos de página.
              1. En Configuración, vaya a Gestor de objetos.
              2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Cuenta financiera y, a continuación, seleccione Cuenta financiera.
              3. En Formatos de página, haga clic en Formato de cuenta financiera (banca).
              4. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Id. del sistema de origen.
              5. Arrastre el campo Id. del sistema de origen al panel Información.
              6. Guarde sus cambios.
              7. Complete los pasos b a f para otros formatos de página Cuenta y Cuenta financiera.
            2. Actualice el campo Id. del sistema de origen.
              1. Desde el Iniciador de aplicación, encuentre y seleccione Retail Banking.
              2. Desde el menú de la aplicación Retail Banking, haga clic en Cuentas financieras.
              3. Actualice el campo Id. del sistema de origen para las cuentas financieras con su Id. del sistema bancario principal.
             
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