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            Personnalisation des présentations de page avec l'ID de système source pour Gestion des litiges de transaction

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Personnalisation des présentations de page avec l'ID de système source pour Gestion des litiges de transaction

            Ajoutez le champ ID de système source aux présentations de page Compte financier et Compte. Ce champ affiche l'ID de l'enregistrement dans le système bancaire principal. L'ID détermine le compte à partir duquel les données sont extraites dans le système bancaire principal.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer et modifier des présentations de page : Personnaliser l'application

            Le package géré Financial Services Cloud doit être installé dans Salesforce pour pouvoir suivre ces étapes.

            1. Mettez à jour les présentations de page.
              1. Dans la Configuration, accédez au Gestionnaire d'objet.
              2. Dans la case Recherche rapide, saisissez Compte financier, puis sélectionnez Compte financier.
              3. Dans Présentations de page, cliquez sur Présentation Compte financier (bancaire).
              4. Dans la case Recherche rapide, saisissez ID système source.
              5. Faites glisser le champ ID de système source vers le volet Informations.
              6. Enregistrez vos modifications.
              7. Suivez les étapes b à f pour les autres présentations de page Compte et Compte financier.
            2. Mettez à jour le champ ID de système source.
              1. Dans le Lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Banque commerciale.
              2. Dans le menu de l'application Retail Banking, cliquez sur Comptes financiers.
              3. Mettez à jour le champ ID de système source des comptes financiers avec l'ID de votre système bancaire principal.
             
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            Salesforce Help | Article