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            Personalizzazione dei layout di pagina con l'ID sistema di origine per Gestione delle controversie sulle transazioni

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Personalizzazione dei layout di pagina con l'ID sistema di origine per Gestione delle controversie sulle transazioni

            Aggiungere il campo ID sistema di origine ai layout di pagina Account finanziario e Account. Questo campo mostra l'ID del record nel sistema bancario principale. L'ID determina da quale account prelevare i dati nel sistema bancario di base.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare e modificare layout di pagina: Personalizza applicazione

            Il pacchetto gestito Financial Services Cloud deve essere installato in Salesforce prima di poter eseguire questi passaggi.

            1. Aggiornare i layout di pagina.
              1. Da Imposta, accedere al Gestore oggetti.
              2. Nella casella Ricerca veloce, immettere Account finanziario, quindi selezionare Account finanziario.
              3. In Layout di pagina, fare clic su Layout account finanziario (bancario).
              4. Nella casella Ricerca veloce, immettere ID sistema sorgente.
              5. Trascinare il campo ID sistema di origine nel riquadro Informazioni.
              6. Salvare le modifiche.
              7. Completare i passaggi da b a f per gli altri layout di pagina Account e Account finanziario.
            2. Aggiornare il campo ID sistema di origine.
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Retail Banking.
              2. Dal menu dell'app Retail Banking, fare clic su Account finanziari.
              3. Aggiornare il campo ID sistema di origine per gli account finanziari con l'ID sistema bancario di base.
             
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