取引の紛争管理のソースシステム ID を使用したページレイアウトのカスタマイズ

[ソースシステム ID] 項目を金融口座および口座ページレイアウトに追加します。この項目には、勘定系システムのレコードの ID が表示されます。この ID によって、勘定系システムからデータを取り込む口座が決まります。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
ページレイアウトを作成および編集する	「アプリケーションのカスタマイズ」

この手順を完了する前に、Financial Services Cloud 管理パッケージを Salesforce にインストールする必要があります。

ページレイアウトを更新します。
1. [設定] で、[オブジェクトマネージャー] に移動します。
2. [クイック検索] ボックスに「金融口座」と入力し、[金融口座] を選択します。
3. [ページレイアウト] で、[金融口座 (銀行) レイアウト] をクリックします。
4. [クイック検索] ボックスに「ソースシステム ID」と入力します。
5. [ソースシステム ID] 項目を [情報] ペインにドラッグします。
6. 変更内容を保存します。
7. 他の取引先および金融口座ページレイアウトの場合は、ステップ b ～ f を実行します。
[ソースシステム ID] 項目を更新します。
1. アプリケーションランチャーで、[Retail Banking] を見つけて選択します。
2. Retail Banking アプリケーションメニューから、［Financial Accounts］ をクリックします。
3. コアバンキングシステム ID を使用して金融口座の [ソースシステム ID] 項目を更新します。

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