거래 분쟁 관리용 소스 시스템 ID로 페이지 레이아웃 사용자 정의

금융 계정 및 계정 페이지 레이아웃에 소스 시스템 ID 필드를 추가합니다. 이 필드는 핵심 은행 시스템의 레코드 ID를 표시합니다. ID에 따라 핵심 은행 시스템에서 데이터를 가져올 계정이 결정됩니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition

필요한 사용자 권한
페이지 레이아웃 만들기 및 편집:	응용 프로그램 사용자 정의

다음 단계를 완료하려면 먼저 Salesforce에 Financial Services Cloud 관리 패키지를 설치해야 합니다.

페이지 레이아웃을 업데이트합니다.
1. Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)로 이동합니다.
2. 빠른 찾기 상자에 재무 계좌를 입력한 다음, 재무 계좌를 선택합니다.
3. 페이지 레이아웃에서 재무 계정(은행) 레이아웃을 클릭합니다.
4. 빠른 찾기 상자에 소스 시스템 ID를 입력합니다.
5. 소스 시스템 ID 필드를 정보 창으로 끌어옵니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.
7. 다른 계정 및 금융 계정 페이지 레이아웃의 b~f 단계를 완료합니다.
소스 시스템 ID 필드를 업데이트합니다.
1. 앱 시작 관리자에서 Retail Banking을 찾아서 선택합니다.
2. Retail Banking 앱 메뉴에서 재무 계정을 클릭합니다.
3. 핵심 은행 시스템 ID를 사용하여 금융 계정의 소스 시스템 ID 필드를 업데이트합니다.

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