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            Personalizar os layouts de página com ID do sistema de origem para Gerenciamento de disputa de transação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Personalizar os layouts de página com ID do sistema de origem para Gerenciamento de disputa de transação

            Adicione o campo ID do sistema de origem aos layouts de página Conta financeira e Conta. Esse campo mostra o ID do registro no sistema bancário principal. O ID determina de qual conta extrair dados no sistema bancário principal.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar e editar layouts de página: Personalizar aplicativo

            O pacote gerenciado do Financial Services Cloud deve estar instalado no Salesforce para que você possa concluir estas etapas.

            1. Atualize os layouts de página.
              1. Em Configuração, acesse o Gerenciador de objetos.
              2. Na caixa Busca rápida, insira Conta financeira e selecione Conta financeira.
              3. Em Layouts de página, clique em Layout de conta financeira (bancário).
              4. Na caixa Busca rápida, insira ID do sistema de origem.
              5. Arraste o campo ID do sistema de origem para o painel Informações.
              6. Salve suas alterações.
              7. Conclua as etapas b a f para outros layouts de página de Conta e Conta financeira.
            2. Atualize o campo ID do sistema de origem.
              1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Retail Banking.
              2. No menu do aplicativo Retail Banking, clique em Contas financeiras.
              3. Atualize o campo ID do sistema de origem para as contas financeiras com o ID do sistema bancário principal.
             
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            Salesforce Help | Article