使用事务争议管理的源系统 ID 自定义页面布局

将源系统 ID 字段添加到财务客户和客户页面布局。此字段显示核心银行系统中的记录 ID。ID 确定要从核心银行系统中提取数据的帐户。

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

所需用户权限
创建和编辑页面布局：	自定义应用程序

在完成这些步骤之前，必须在 Salesforce 中安装 Financial Services Cloud 受管软件包。

更新页面布局。
1. 在“设置”中，转到对象管理器。
2. 在快速查找框中，输入财务客户，然后选择财务客户。
3. 在页面布局中，单击财务账户(银行)布局。
4. 在快速查找框中，输入源系统 ID。
5. 将源系统 ID 字段拖到“信息”窗格。
6. 保存更改。
7. 完成其他客户和财务客户页面布局的步骤 b 至 f。
更新源系统 ID 字段。
1. 从应用程序启动程序中，查找并选择 Retail Banking。
2. 从零售银行应用程序菜单中，单击财务账户。
3. 使用核心银行系统 ID 更新财务客户的源系统 ID 字段。

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