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Activar Perspectivas calculadas de Agentforce Financial Services (paquete gestionado)

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Activar Perspectivas calculadas de Agentforce Financial Services (paquete gestionado)

Cree una perspectiva calculada desde un paquete de Salesforce instalado en Data 360.

Ediciones necesarias

Agencia Financial Services está disponible en Lightning Experience.

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para utilizar Data 360 para Agentforce Financial Services:

Organización de Salesforce: Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC O Servicio de FSC

Y

Organización de Data Cloud: Arquitecto de Data Cloud

Icono Paquete gestionado Esta es una función del paquete gestionado Agencia Financial Services.

  1. En Data 360, haga clic en la ficha Perspectivas calculadas.
  2. Haga clic en Siguiente.
  3. Haga clic en Crear desde un kit de datos y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  4. Seleccione la perspectiva calculada Índice de uso de tarjeta de crédito.
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. Haga clic en Comprobar sintaxis.
  7. Haga clic en Activar.
  8. En Programar, seleccione un periodo de tiempo para publicar la perspectiva calculada.
  9. Haga clic en Activar.
  10. Complete los pasos para estas perspectivas calculadas:

Consulte también:

 
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