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Attivazione degli approfondimenti calcolati di Agentforce Financial Services (pacchetto gestito)

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Attivazione degli approfondimenti calcolati di Agentforce Financial Services (pacchetto gestito)

Creare un approfondimento calcolato da un pacchetto Salesforce installato in Data 360.

Versioni (Edition) richieste

Agentforce Financial Services è disponibile in Lightning Experience.

Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per utilizzare Data 360 per Agenteforce Financial Services:

Organizzazione Salesforce: Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales O FSC Service

E

Organizzazione Data Cloud: Data Cloud Architect

Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Agenteforce Financial Services.

  1. In Data 360, fare clic sulla scheda Approfondimenti calcolati.
  2. Fare clic su Avanti.
  3. Fare clic su Crea da un kit dati e quindi su Avanti.
  4. Selezionare l'approfondimento calcolato Rapporto utilizzo carta di credito.
  5. Fare clic su Avanti.
  6. Fare clic su Controlla sintassi.
  7. Fare clic su Attiva.
  8. In Pianificazione, selezionare un intervallo di tempo per pubblicare l'approfondimento calcolato.
  9. Fare clic su Abilita.
  10. Completare i passaggi per questi approfondimenti calcolati:

Vedere anche:

 
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